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專業財務顧問工具工具

專為高效與穩定性設計的財務顧問工具工具，是實現專業成果的不二選擇。

財務顧問工具

  • FastTrackr AI

    金融顧問的AI助手自動化文檔處理、會議摘要和任務管理。
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    FastTrackr AI 是什麼？
    FastTrackr AI是一款為金融顧問、RIA、資產管理者和經紀商定制的高級AI助手。它幫助自動化各種工作流程，包括文檔處理、會議摘要和任務管理。FastTrackr AI提供會議錄音、轉錄、CRM整合、電子郵件排程和任務創建等功能。通過處理這些行政任務，FastTrackr AI使顧問能夠專注於建立和維持客戶關係，提高效率，推動業務增長。
    FastTrackr AI 核心功能
    • 會議錄音和轉錄
    • 文檔處理和分析
    • CRM整合
    • 任務管理
    • 電子郵件排程和跟進
    • 會議準備文件
    • 會議檔案的AI驅動搜尋
    FastTrackr AI 優缺點

    缺點

    除了一般聯絡或預約示範外，無公開的定價結構資訊。
    無公開原始碼庫或GitHub儲存庫可用。
    未偵測到行動裝置或應用程式商店存在。
    客製化或擴充性選項資訊有限。
    缺乏任何AI代理自主能力的可見度。

    優點

    專為RIA及財務顧問設計，提供相關AI驅動功能。
    安全的AI技術處理敏感的客戶金融資料。
    支援文件資訊擷取及市場資料強化。
    提供與CRM、電子郵件及行事曆的整合以提升工作流程效率。
    具備會議準備筆記、主題式對話摘要及個人化郵件草擬功能。

  • Monyble

    輕鬆管理和分析您的財務狀況，使用Monyble。
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    Monyble 是什麼？
    Monyble是一個全面的財務管理工具，旨在幫助個人、企業和理財顧問追蹤其收入和支出、設置預算、監控財務目標，並生成深入的報告。它提供了一個用戶友好的界面，與您的銀行帳戶無縫集成，以及先進的分析，讓您清晰地了解您的財務健康狀況。使用Monyble，您可以做出明智的決策，節省更多的錢，輕鬆達成您的財務目標。
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