CRM數據代理利用LangChain中的OpenAI GPT來理解用戶的自然語言查詢，並在多個CRM系統中執行數據獲取任務。它支持通過REST API與Salesforce連接，通過OAuth與HubSpot連接，以及連接Zoho CRM，將不同的數據整合到統一的向量存儲中。用戶可以請求代理列出交易前幾名、預測收入或識別不活躍的聯繫人。內置的工作流程自動生成報告並通過Slack或電子郵件發送摘要。其插件架構允許開發者整合自定義數據來源、配置記憶體以保留上下文，並定制提示模板。通過抽象API調用和數據處理，CRM數據代理加快了分析和工作流程自動化，使團隊能更快做出明智決策。

Callbook.ai 是一個先進的電話人工智慧系統，旨在與 Zoho CRM 無縫整合，幫助企業優化通話流程。該系統自動處理通話、數據輸入和分析，使使用者能更專注於戰略任務。擁有類似人類的對話和實時數據整合等功能，Callbook.ai 顯著提升通訊效率。非常適合中型和大型企業，該工具不僅節省時間，還通過智能對話式人工智慧提升客戶參與度。