CRM數據代理利用LangChain中的OpenAI GPT來理解用戶的自然語言查詢，並在多個CRM系統中執行數據獲取任務。它支持通過REST API與Salesforce連接，通過OAuth與HubSpot連接，以及連接Zoho CRM，將不同的數據整合到統一的向量存儲中。用戶可以請求代理列出交易前幾名、預測收入或識別不活躍的聯繫人。內置的工作流程自動生成報告並通過Slack或電子郵件發送摘要。其插件架構允許開發者整合自定義數據來源、配置記憶體以保留上下文，並定制提示模板。通過抽象API調用和數據處理，CRM數據代理加快了分析和工作流程自動化，使團隊能更快做出明智決策。