Salesforce MCP Server

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Salesforce MCP伺服器允許使用者通過Claude以自然語言與Salesforce數據互動。它支持查詢、修改、創建和刪除Salesforce對象和記錄,提供一種無需動手的方式來管理CRM數據。該伺服器將複雜的Salesforce操作簡化為對話命令,使其對於沒有技術專業知識的使用者也能輕鬆訪問。
新增日期:
創建者:
Mar 12 2025
Salesforce MCP Server

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Salesforce MCP Server
Salesforce MCP伺服器允許使用者通過Claude以自然語言與Salesforce數據互動。它支持查詢、修改、創建和刪除Salesforce對象和記錄,提供一種無需動手的方式來管理CRM數據。該伺服器將複雜的Salesforce操作簡化為對話命令,使其對於沒有技術專業知識的使用者也能輕鬆訪問。
新增日期:
Created by:
Mar 12 2025
Suraj Adsul
精選

Salesforce MCP Server 是什麼?

此MCP伺服器的實現將Claude與Salesforce橋接,使得與Salesforce數據和元數據的自然語言通信成為可能。它提供了如對象和字段管理、詳細的結構信息、靈活的數據查詢、數據操作、跨對象搜索以及清晰的錯誤處理等功能。用戶可以創建自定義對象、使用部分名稱搜索對象、用過濾器查詢記錄,並通過簡單的命令管理數據條目。該伺服器支持通過用戶名/密碼或OAuth2進行安全身份驗證,並可與IDE和桌面應用程序集成,以簡化工作流程。通過將自然語言轉換為Salesforce API動作,提升了生產力並簡化了對技術和非技術用戶的CRM管理。

誰會使用 Salesforce MCP Server?

  • Salesforce管理員
  • CRM經理
  • 業務分析師
  • 與Salesforce合作的開發人員
  • 客戶支持團隊
  • 銷售團隊

如何使用 Salesforce MCP Server?

  • 步驟1:通過npm安裝MCP伺服器套件或從GitHub克隆。
  • 步驟2:配置Salesforce身份驗證詳情(用戶名/密碼或OAuth2)。
  • 步驟3:設置環境變量或配置文件,並填寫憑證。
  • 步驟4:本地啟動MCP伺服器,或將其與您的IDE或桌面應用程序集成。
  • 步驟5:使用自然語言命令查詢、修改或管理Salesforce數據。

Salesforce MCP Server 的核心特徵與益處

主要功能
  • 創建和修改自定義對象和字段
  • 使用部分名稱查找Salesforce對象
  • 獲取對象的結構詳細信息
  • 用複雜過濾器查詢記錄
  • 插入、更新、刪除和上傳記錄
  • 跨多個對象搜索
  • 處理錯誤並提供具體反饋
優點
  • 通過自然語言簡化Salesforce數據管理
  • 加快數據查詢和編輯過程
  • 減少對技術性Salesforce知識的需求
  • 提升生產力,實現無縫集成
  • 支持全面的對象和結構管理

Salesforce MCP Server 的主要使用案例與應用

  • 透過對話命令自動化數據輸入和更新
  • 在不編碼的情況下執行複雜的搜索和查詢
  • 動態管理自定義對象和字段
  • 協助非技術使用者與Salesforce互動
  • 將Salesforce管理整合至IDE工作流程

Salesforce MCP Server 的常見問答

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