- 第1步:克隆GitHub存儲庫 `git clone https://github.com/vladkol/crm-data-agent.git`。
- 第2步:進入項目文件夾並安裝依賴 `pip install -r requirements.txt`。
- 第3步:創建一個 `.env` 文件,配置您的OpenAI API金鑰和Salesforce、HubSpot或Zoho的CRM憑證。
- 第4步:運行代理 `python main.py`,並根據提示連接您的CRM並查詢數據。
- 第5步:(可選)在`config.yaml`中配置Slack或電子郵件Webhook,以自動傳遞報告。
- 第6步:通過在`agents/plugins`目錄添加自定義連接器或插件擴展代理功能。