Meta делает большую ставку на ядерную энергетику: энергетический ход на 6,6 ГВт, чтобы обеспечить превосходство в искусственном интеллекте (AI)

Гонка вооружений в области искусственного интеллекта сместила поля сражений. Если 2024 и 2025 годы были определены борьбой за кремний — в частности за GPU от Nvidia — то 2026 год формируется как год гигаВатт. В шаге, который принципиально меняет энергетический ландшафт для технологического сектора, Meta подписала окончательные соглашения на обеспечение до 6,6 гигаВатт (ГВт) ядерной энергии. Это массивное обязательство, включающее партнёрства с Vistra, TerraPower и Oklo, подчёркивает важную реальность: путь к искусственному общему интеллекту (Artificial General Intelligence, AGI) вымощен не только кодом, но и надёжной базовой электроэнергией.

Для наблюдателей индустрии это объявление — больше, чем просто закупка; это сигнал о том, что физические ограничения инфраструктуры ИИ теперь являются основным узким местом для роста. По мере того как гипермасштаберы, такие как Meta, Microsoft и Google, расширяют свои операции для обучения моделей следующего поколения, прерывистая природа традиционных возобновляемых источников — ветра и солнца — оказывается недостаточной для круглосуточных энергетических потребностей огромных дата-центров.

Ядерная триада: разбор портфеля Meta на 6,6 ГВт

Стратегия Meta примечательна диверсификацией. Вместо того чтобы ставить на одного поставщика или технологию, компания сформировала портфель, который балансирует поставки в ближайшее время от существующих реакторов с долгосрочными ставками на реакторы следующего поколения — малые модульные реакторы (Small Modular Reactors, SMRs). Соглашения фактически делятся на три отдельные категории: обновления существующей базовой мощности, передовые натриевые реакторы и кампусы с микро-реакторами.

Структура сделки показывает график, рассчитанный на наращивание доступности мощности синхронно с развертыванием будущих кластеров ИИ, в частности суперскластера "Prometheus" в Огайо.

Table 1: Meta’s Nuclear Energy Partnerships and Capacity

Vistra: немедленное решение
Краеугольным камнем немедленного энергоснабжения выступает Vistra Corp. Meta обеспечила 20-летний договор купли-продажи электроэнергии (Power Purchase Agreement, PPA), привязанный к станции Beaver Valley в Пенсильвании и станциям Perry и Davis-Besse в Огайо. Важно, что эта сделка — не просто отбор существующей энергии; она предполагает финансирование "uprates" — технических модификаций существующих реакторов, которые повышают их суммарную выработку. Это позволяет Meta ввести новую мощность в эксплуатацию без десятилетних нормативных препятствий, связанных со строительством новых станций с нуля.

TerraPower и Oklo: ставка на будущее
Долгосрочные компоненты сделки опираются на передовые ядерные технологии. Партнёрство с TerraPower, поддерживаемой Bill Gates, ориентировано на развёртывание реакторов Natrium. Эти натриевые быстрые реакторы спроектированы как более безопасные и эффективные по сравнению с традиционными легководными реакторами. Meta взяла на себя финансирование разработки двух первоначальных блоков (690 МВт) с правами на шесть дополнительных блоков к 2035 году. Аналогично, сделка с Oklo предполагает строительство ядерного кампуса в округе Pike, штат Огайо, с использованием их конструкции Aurora Powerhouse, с целевым запуском в эксплуатацию в 2030 году.

Сдвиг от кремния к электронам

Нарратив вокруг бума ИИ претерпевает быстрые изменения. В течение последних двух лет внимание рынка было монополизировано Nvidia и поставками чипов H100 и Blackwell. Однако развёртывание этих чипов выявило суровую физическую реальность: дата-центры для ИИ — ненасытные потребители энергии.

Обычный дата-центр может потреблять 30–50 мегаватт (МВт). Для сравнения, тренировочные кластеры ИИ теперь приближаются к масштабам гигаВатт — эквивалентны потреблению электроэнергии средних по размеру городов. Суперскластер "Prometheus" в New Albany, штат Огайо, который Meta агрессивно развивает, по оценкам потребует как минимум 1 ГВт мощности.

Такая плотность энергопотребления делает традиционные возобновляемые стратегии сложными. Хотя солнечная и ветровая энергия являются самыми дешевыми формами новой энергии, они прерывисты. Тренировки ИИ нельзя приостанавливать, когда садится солнце или стихает ветер. Аккумуляторы могут сократить кратковременные разрывы, но для гигаВаттного "упрочнения" (обеспечения надёжности переменной мощности) стоимость становится неприемлемой. Эта экономическая физика толкает к переходу на ядерную энергетику, которая предлагает безуглеродную энергию с коэффициентом использования мощности более 90%.

Инфраструктурное узкое место: медь, газ и сеть

Хотя объявление Meta подчёркивает ядерную энергетику, более широкие последствия распространяются по всему рынку сырья. "Реальный" бум ИИ, как показывает анализ развивающихся рынков, смещается вниз по цепочке в физическую инфраструктуру, необходимую для передачи этой энергии.

Ключевые инфраструктурные ограничения:

• Трансмиссионные линии: обеспечение генерации — это только половина дела; доставка этой энергии до дата-центров требует масштабного обновления сети.
• Спрос на медь: электрификация ИИ — от самих чипов до трансформаторов и линий передачи — создаёт структурный дефицит в поставках меди. Аналитики прогнозируют, что расширение дата-центров может добавить до 500 000 тонн годового спроса на медь к 2030 году.
• Природный газ как мост: хотя ядерная энергетика является конечной целью для безуглеродной базовой мощности, сроки реализации (6–10 лет) означают, что природный газ остаётся критическим переходным топливом. Технологические гиганты всё чаще рассматривают газ не просто как товар, а как "услугу надёжности", платя премию за гарантированно диспечерную мощность, пока строится ядерная мощность.

Сложность этих физических ограничений объясняет, почему сделка Meta географически сконцентрирована. Фокусируясь на Огайо и Пенсильвании (сети PJM Interconnection), Meta размещает свою вычислительную мощность рядом с существующими генерирующими активами, чтобы минимизировать узкие места в передаче.

Стратегические последствия для индустрии ИИ

Приобретение Meta мощности в 6,6 ГВт создаёт огромное давление на её конкурентов. В нулевой сумме сетевой ёмкости мощность, обеспеченная Meta, недоступна для Google, Microsoft или Amazon.

Преимущество раннего хода в энергетике
Исторически "преимущество первого шага" в технологиях означало выпустить продукт первым. В эпоху ИИ это означает обеспечить контракт на коммунальные услуги. Электросеть США в настоящее время перегружена "очередями на подключение" — списками проектов, ожидающих разрешения на подключение к сети. Подписывая сделки с Vistra для существующей мощности и с Oklo/TerraPower для выделённой генерации за узлом учёта или соосно размещённой генерации, Meta фактически обходит части этой очереди.

Устойчивость vs реальность
Этот шаг также сигнализирует о зрелости корпоративных целей в области устойчивого развития. Индустрия уходит от практики "компенсации" энергопотребления с помощью сертификатов возобновляемой энергии (RECs) — которые часто бумажно маскируют тот факт, что дата-центр ночью работает на угле или газе — в сторону круглосуточной безуглеродной энергии (24/7 Carbon-Free Energy, CFE). В настоящее время ядерная энергетика — единственная масштабируемая технология, способная удовлетворить требование 24/7 CFE для нагрузок гигаВаттного масштаба.

Подпитывая взрыв интеллекта

Масштабы этой закупки энергии дают представление о размерах моделей ИИ, которые Meta намерена обучать. Портфель в 6,6 ГВт примерно соответствует энергии, достаточной для питания 5 миллионов американских домов. Выделение такого объёма ресурсов на вычислительные задачи предполагает, что Meta рассматривает свои будущие модели ИИ не как программные обновления, а как промышленно-масштабные инфраструктурные проекты.

Если смотреть на вторую половину этого десятилетия, дифференцирующим фактором между ведущими лабораториями ИИ может стать уже не только талант или поставки чипов, но и способность поддерживать питание без перебоев. С этим историческим ядерным соглашением Meta гарантировала, что её стремление к искусственному общему интеллекту не будет ограничено нехваткой энергии, задавая новый стандарт того, что значит быть компанией инфраструктуры ИИ.