Ferramentas 포트폴리오관리 para otimizar seu trabalho

Use soluções 포트폴리오관리 que simplificam tarefas complexas e aumentam sua eficiência.

포트폴리오관리

  • Ferramenta impulsionada por IA para investimentos mais inteligentes e gerenciamento de portfólio.
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    O que é PortfolioPilot?
    PortfolioPilot é uma ferramenta de gerenciamento de portfólio impulsionada por IA projetada para ajudar os usuários a tomar melhores decisões de investimento. Ao agregar todos os ativos em um só lugar, oferece uma visão abrangente da riqueza líquida e da alocação do portfólio. Os usuários podem receber insights personalizados, resumos diários e atualizações sobre movimentos de segurança e eventos macroeconômicos, ajudando na tomada de decisões informadas. Medidas de segurança avançadas garantem a segurança dos dados, tornando-o uma escolha confiável para investidores.
    Recursos Principais do PortfolioPilot
    • Insights de investimento impulsionados por IA
    • Agregação de portfólio
    • Resumos diários
    • Rastreamento de movimentos de segurança
    • Atualizações de eventos macroeconômicos
    Prós e Contras do PortfolioPilot

    Contras

    Não é código aberto, limitando transparência e personalização.
    Nenhum link público de aplicativo móvel ou extensões, potencialmente limitando acessibilidade.
    Usuários precisam assinar para obter conselhos personalizados completos e recursos avançados.
    Depende de modelos de IA e modelos econômicos proprietários, que podem ter limitações e vieses inerentes.

    Prós

    Plataforma abrangente cobrindo rastreamento de carteira, aconselhamento de investimento, otimização fiscal e planejamento patrimonial.
    Recomendações personalizadas por IA e avaliação contínua de portfólio.
    Suporta agregação de diversos tipos de ativos e conexões com mais de 12.000 bancos para visualização holística do patrimônio líquido.
    Oferece modelagem de cenário e identificação de riscos para ajudar na tomada de decisões.
    Custo-benefício com preços significativamente inferiores aos consultores financeiros tradicionais.
    Conexões de dados seguras em nível bancário garantem a segurança dos dados dos usuários.
    Preços do PortfolioPilot
    Tem plano gratuitoYES
    Detalhes do teste gratuitoTeste grátis de 14 dias com recursos completos
    Modelo de preçosTeste grátis
    Cartão de crédito é necessárioNo
    Tem plano vitalícioNo
    Frequência de cobrançaMensal

    Detalhes do plano de preços

    Grátis

    0 USD
    • Monitoramento do patrimônio líquido
    • Recursos de gerenciamento de carteira
    • Análise e pontuação da carteira
    • Otimizador de Fronteira Eficiente
    • Rascunho de carteira
    • Modelagem de cenário
    • Planejamento de patrimônio
    • Ferramentas de pesquisa de investimentos
    • Filtros inteligentes para fundos e ações

    Ouro

    20 USD
    • Todos os recursos gratuitos
    • Acesso ilimitado a recomendações
    • Recomendações adaptativas
    • Assistente de IA (5 consultas por dia)
    • Visualização de taxas
    • Impacto fiscal e colheita contínua de perdas fiscais
    • Suporte premium e assistência na importação de portfólio

    Platina

    69 USD
    • Todos os recursos gratuitos + Ouro
    • Otimização de taxas
    • Pesquisa de ações com IA
    • Pesquisa ilimitada
    • Scanner completo de ações
    • Rascunhos ilimitados de portfólio
    • Assistente de IA (100 consultas por dia)
    Desconto:Economize 30% com assinatura anual
    Para os preços mais recentes, visite: https://portfoliopilot.com/pricing
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