CRM Data Agent aproveita o OpenAI GPT via LangChain para interpretar consultas em linguagem natural e executar tarefas de recuperação de dados em múltiplos sistemas CRM. Suporta conectores ao Salesforce usando APIs REST, ao HubSpot via OAuth e ao Zoho CRM, consolidando dados dispersos em um armazenamento vetorial unificado. Usuários podem solicitar uma lista das principais negociações, prever receita ou identificar contatos inativos. Os fluxos de trabalho incorporados automatizam a geração de relatórios e o envio por Slack ou email. Sua arquitetura de plugins permite aos desenvolvedores integrar fontes de dados personalizadas, configurar memória para retenção de contexto e ajustar templates de prompts. Ao abstrair chamadas de API e processamento de dados, o CRM Data Agent acelera análises e automação de fluxos de trabalho, permitindo que equipes tomem decisões de forma mais rápida e informada.