- Passo 1: Cadastre-se no site do Hub do Cliente.
- Passo 2: Personalize seu espaço de trabalho de acordo com as necessidades da sua firma.
- Passo 3: Convide seus clientes a se juntarem à plataforma.
- Passo 4: Comece a usar o gerenciamento de fluxo de trabalho para atribuir tarefas.
- Passo 5: Utilize o compartilhamento seguro de arquivos para enviar e receber documentos.
- Passo 6: Utilize a funcionalidade de mensagens para se comunicar com os clientes.
- Passo 7: Sincronize transações com QuickBooks para atualizações automáticas.