CRM Data Agent는 LangChain을 통해 OpenAI GPT를 활용하여 사용자의 자연어 질의를 해석하고 여러 CRM 시스템의 데이터 검색 작업을 수행합니다. REST API를 사용하는 Salesforce 연결, OAuth를 이용한 HubSpot, Zoho CRM과 지원하며, 산재된 데이터를 일관된 벡터 저장소로 통합합니다. 사용자는 최고의 거래 목록, 수익 예측 또는 비활성 연락처 식별을 요청할 수 있습니다. 내장 워크플로우는 보고서 생성과 Slack 또는 이메일을 통한 배포를 자동화합니다. 플러그인 아키텍처는 개발자가 사용자 맞춤 데이터 소스와 컨텍스트 유지를 위한 메모리, 프롬프트 템플릿 조정 등을 통합할 수 있게 합니다. API 호출과 데이터 처리를 추상화하여 CRM 데이터 분석과 업무 흐름 자동화를 가속화하며, 팀이 빠른 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.