삼성전자는 AI 인프라 수요에 따른 메모리 칩 가격 급등으로 2026년 1분기 영업이익이 약 269억 달러로 사상 최대치를 기록할 것으로 예상된다.

오라클은 2026 회계연도 3분기 실적이 월가 전망을 웃돌았다고 발표했다. 클라우드 매출은 전년 대비 44% 증가한 $8.9 billion, 잔여 이행 의무는 4배로 늘어난 $553 billion을 기록했으며, AI 인프라 수요 급증에 따라 2027 회계연도 매출 가이던스를 $90 billion으로 상향 조정했다.

Nvidia는 2026 회계연도 4분기 매출이 전년 대비 73% 증가한 $68.1 billion으로 사상 최고치를 기록했다고 발표했으며, Vera Rubin AI GPU 샘플이 고객에게 배송되었고 1분기 가이던스 $78 billion이 모든 기대를 뛰어넘었다고 밝혔습니다.

엔비디아는 회계연도 4분기 매출이 681억 달러로 사상 최고치를 기록하며 월스트리트 추정치를 상회했고, 데이터센터 매출은 전년 동기 대비 75% 증가했다고 보고했습니다. 회사는 1분기 매출을 780억 달러로 가이던스해 AI 인프라에 대한 수요가 지속되고 있음을 시사했습니다.

엔비디아는 2월 25일 장 마감 후 2026 회계연도 4분기 실적을 발표한다. 애널리스트들은 매출 660억 달러와 주당순이익(EPS) 1.53달러를 예상하는 반면, 투자자들은 하이퍼스케일러(대형 클라우드 사업자)의 자본지출 약속을 경쟁사 칩의 위협과 저울질하고 있다.

Azure 클라우드의 성장세가 둔화되고 자본 지출이 66% 급증해 $37.5B에 이르면서 Microsoft 주가가 10% 급락해 AI 투자에 대한 우려가 커지고 있다.

메타 주가는 2026년 AI 인프라에 1,150억~1,350억 달러를 지출할 계획을 밝히자 급등했으며, 강한 매출 성장 속에 2025년 투자 규모를 거의 두 배로 늘렸다.

기술 경기 침체에도 불구하고 메타는 매출이 24% 증가했다고 보고하고 강한 1분기 전망을 제시했으며, 광고 타기팅과 성과를 크게 개선한 것은 AI에 대한 투자 덕분이라고 밝혔다.

마이크로소프트의 주가는 2020년 이후 최대 낙폭을 기록하며 시가총액 4천억 달러가 증발했다. 투자자들은 인공지능에 대한 막대한 투자 비용과 수익화의 지연, 그리고 OpenAI에 대한 노출을 문제 삼고 있다.

마이크로소프트는 이 AI 연구소가 전례 없는 수익 성장을 기록함에 따라 OpenAI 투자로 인해 순이익이 76억 달러 증가했다고 보고했으며, 분기 총수익은 813억 달러에 달했다.

Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta는 2026년에 AI 인프라에 4,750억 달러를 지출할 것으로 예상되며, 이는 2024년 수치의 두 배입니다. 투자자들은 대규모 AI 투자가 다가오는 실적 보고서에서 측정 가능한 수익을 창출할 것이라는 증거를 요구하고 있습니다.