Tesla, Model S와 X를 단종하고 로봇 중심의 미래를 개척

자동차 및 인공지능(artificial intelligence) 산업의 분수령이 될 순간에, Tesla는 자사의 플래그십 모델인 Model S와 Model X의 단종을 공식 발표했습니다. 이 발표는 2026년 1월 28일 회사의 2025년 4분기 실적 발표 전화회의에서 이루어졌으며, Tesla를 글로벌 강자로 만든 전기차들의 종료를 의미합니다. 그러나 이번 결정은 단 하나의 야심찬 목적을 위한 전환입니다: AI 로보틱스(AI robotics)로의 전면적인 전환과 Optimus 휴머노이드 로봇(Optimus humanoid robot)의 대량 생산입니다.

CEO Elon Musk는 이 조치를 하드웨어 중심의 자동차 제조업체였던 Tesla를 이제 회사가 말하는 "물리적 AI 회사(physical AI company)"로 전환하기 위한 필연적 진화라고 설명했습니다. xAI에 대한 20억 달러 투자와 2026년 자본 지출을 200억 달러 이상으로 두 배 이상 늘리기로 한 약속을 통해, Tesla는 의식 있는 로봇이 자동차가 아닌 다음 산업혁명을 주도할 것이라는 전제에 회사의 미래 전체를 걸고 있습니다.

유산 차량의 종말

"이제 기본적으로 Model S와 X 프로그램을 종료할 때입니다,"라고 Musk는 투자자 전화회의 중 말했습니다. "우리는 다음 분기에 S와 X의 생산을 중단할 것으로 예상합니다." 이 결정은 현대 전기차 시대를 정의한 차량들의 라이프사이클을 매듭짓습니다. 2012년에 출시된 Model S와 2015년에 선보인 Model X는 전기차의 실현 가능성을 입증하는 데 중요한 역할을 했습니다. 그러나 최근 데이터는 이들의 시장 관련성이 줄어들었음을 나타내며, Tesla는 2025년 자동차 총수익이 전년 대비 11% 감소했고 4분기 차량 인도는 16% 감소했다고 보고했습니다.

한때 Tesla의 고급 차량 생산의 중심이었던 캘리포니아 프리몬트 공장은 가만히 있지 않습니다. 회사의 공격적인 구조조정을 상징하듯, 이 시설은 자동차 조립 라인을 제거하고 Optimus robot 전용 생산 허브로 전환됩니다. Tesla는 이 사이트 하나에서 연간 100만 대의 로봇 생산능력을 장기 목표로 설정해, 범용 로보틱스를 자동차 제조에 준하거나 그 이상인 대량 사업으로 보고 있음을 시사합니다.

Optimus Gen 3와 "물리적 AI" 전환

이 전략적 전환의 핵심은 Optimus 휴머노이드 로봇(Optimus humanoid robot)입니다. Musk는 Optimus의 "Gen 3" 버전이 향후 몇 달 내 공개될 것이며 이전 버전보다 능력에서 큰 도약을 약속한다고 밝혔습니다. 회사는 물질적(대량) 생산이 2026년 말 이전은 어려울 것으로 인정했지만, 로드맵은 2027년까지 공표를 제시하고 있습니다.

Tesla 경영진은 이것을 단순한 신제품 라인이 아니라 거시경제적 게임체인저로 규정합니다. Musk는 Optimus가 "미국 GDP에 상당한 영향을 줄 수 있다"고 주장하며, 향후 인력 부족 문제를 자율 휴머노이드 노동자로 해결하는 미래를 구상했습니다.

이 비전을 지원하기 위해 Tesla는 xAI와의 파트너십을 적극 활용하고 있습니다. Musk의 별도 인공지능 회사에 대한 20억 달러 투자는 대형 언어 모델(Large Language Models, LLMs)과 물리 세계 내비게이션 로직의 깊은 통합을 시사합니다. 목표는 현재 산업용 로봇이 결여한 "상식" 추론 능력을 Optimus에 부여하는 것입니다.

재무: 전략적 축소

이 전환은 어려운 재무적 배경 속에서 이루어집니다. 역사상 처음으로 Tesla는 총수익이 전년 대비 감소했으며, 249억 달러로 3% 줄었습니다. 이러한 축소에도 불구하고 회사는 매출과 주당순이익 모두에서 월가의 기대를 뛰어넘었습니다(보고된 주당순이익 $0.50 vs. 예상 $0.45).

2026년을 위한 재무 전략은 극단적인 자본 집약입니다. CFO Vaibhav Taneja는 향후 자본 지출이 2026년에 200억 달러를 초과할 것이라고 확인했으며—이는 이전 가이던스보다 두 배 이상입니다. 이 지출은 거의 전적으로 AI 컴퓨트 인프라, 로봇 공급망, 그리고 비감독 자율 주행 네트워크 확장에 집중될 예정입니다.

Table: Tesla's Strategic Shift (2025 vs. 2026)

자율 네트워크 확장

로보틱스가 주목을 받는 동안, Tesla의 자율주행 차량 야망도 계속 진전 중입니다. Musk는 "비감독 자율주행(unsupervised autonomous driving)"이 현재 텍사스 오스틴에서 운영 중이며, 차량들이 안전 운전자나 인간 개입 없이 유료 탑승을 완료하고 있다고 강조했습니다. 회사는 규제 승인에 따라 2026년 말까지 이 서비스를 미국의 주요 도시 수십 곳으로 확장할 계획입니다.

도로 위의 자율차와 공장 내의 자율 로봇이라는 이중성은 인간 노동과 독립적으로 작동하는 자동화된 생태계를 구축하려는 회사의 모습을 보여줍니다.

업계에 미치는 영향

AI 업계의 관점에서 볼 때, Tesla의 조치는 "구현된 AI(Embodied AI)"로의 전환을 입증합니다. 수년간 AI 개발은 디지털 공간(챗봇, 이미지 생성기 등)에 국한되어 왔습니다. 전체 자동차 공장을 로보틱스 허브로 전환한 Tesla의 결정은 AI의 다음 프론티어가 실제 세계와의 물리적 상호작용임을 강력히 알리는 신호입니다.

하지만 위험도 막대합니다. 입증되지 않은 기술들에 자금을 대기 위해 고마진의 고급 차량 라인을 없애면서, Tesla는 즉각적인 수익 없이 지출이 급증하는 "죽음의 계곡(valley of death)"에 진입하고 있습니다. 프리몬트 공장이 변모하는 동안, 전 세계는 자동차 회사가 세계 최고의 로보틱스 제조업체로 성공적으로 탈바꿈할 수 있을지 지켜볼 것입니다.