CRM Data Agentは、LangChain経由のOpenAI GPTを利用して、自然言語でのユーザークエリを解釈し、複数のCRMシステムからデータ取得のタスクを実行します。REST APIを使ったSalesforceコネクター、OAuthを用いたHubSpot、Zoho CRMに対応し、散在するデータを統一されたベクトルストアに統合します。ユーザーはトップディールのリスト化、収益の予測、非アクティブな連絡先の特定を依頼できます。内蔵のワークフローは、レポート生成を自動化し、Slackやメールでの配信を行います。プラグインアーキテクチャにより、開発者はカスタムデータソースの統合や、コンテキスト保持のためのメモリー設定、プロンプトテンプレートの調整を行えます。API呼び出しやデータ処理を抽象化することで、CRMデータの分析とワークフロー自動化を高速化し、チームが迅速に意思決定できるよう支援します。

Callbook.aiは、Zoho CRMと円滑に統合するよう設計された高度な電話AIシステムであり、企業が通話プロセスを最適化できるようにします。このシステムは、通話処理、データ入力、および分析を自動化し、ユーザーが戦略的なタスクに集中できるようにします。人間のような会話やリアルタイムデータ統合などの機能を備え、Callbook.aiは通信の効率を大幅に向上させます。中規模から大規模の企業に最適で、このツールは時間を節約するだけでなく、インテリジェントな会話型AIを通じて顧客のエンゲージメントを高めます。