万能な財務顧問工具ツール

多様な用途に対応可能な財務顧問工具ツールを利用して、業務の効率化と柔軟性を実現しましょう。

財務顧問工具

  • 金融アドバイザーのためのAIアシスタントは、文書処理、会議の要約、タスク管理を自動化します。
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    FastTrackr AIとは?
    FastTrackr AIは、金融アドバイザー、RIA、資産管理者、ブローカー・ディーラー向けに特化した高度なAIアシスタントです。文書処理、会議の要約、タスク管理など、さまざまなワークフローを自動化します。FastTrackr AIは、会議の録音、転記、CRMとの統合、メールスケジュール、タスク作成などの機能を提供します。これらの管理業務を処理することで、FastTrackr AIはアドバイザーがクライアントとの関係構築と維持に集中できるようにし、効率性を高め、ビジネスを成長させることを可能にします。
  • Monybleで簡単に財務を管理・分析します。
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    Monybleとは?
    Monybleは、個人、企業、金融アドバイザーが収入と支出を追跡し、予算を設定し、財務目標を監視し、洞察に満ちたレポートを生成するのを助けるために設計された包括的な財務管理ツールです。使いやすいインターフェース、銀行口座とのシームレスな統合、高度な分析を提供し、あなたの財務状況を明確に把握できます。Monybleを使えば、情報に基づいた意思決定ができ、より多くのお金を節約し、財務目標を簡単に達成することができます。
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