- ステップ1:OneSta Financeプラットフォームにサインアップします。
- ステップ2:プロフィールを完成させ、資格を確認します。
- ステップ3:クライアントデータとポートフォリオ情報をインポートします。
- ステップ4:AIツールを使用して金融データを分析し、レポートを生成します。
- ステップ5:クライアントのためのパーソナライズされた投資戦略を作成します。
- ステップ6:投資を監視し、AIの推奨に基づいて戦略を調整します。
- ステップ7:統合されたメッセージングツールを使用してクライアントとコミュニケーションを取ります。