ByteDance and Alibaba Ignite New Phase in China's AI War with Advanced Models and Chips

旧正月が近づく中、中国のテクノロジー大手は強力な人工知能（artificial intelligence、AI）の進化の波を解き放つ準備を進めており、国内外の覇権を巡る競争は激化しています。中国のAIエコシステムの急速な成熟を示す動きとして、ByteDanceとAlibabaの両社が次世代の基盤モデル（foundational models）と重要なハードウェア基盤の間もなくのリリースを発表しました。この戦略的な同調は、戦場の様相が変化していることを明らかにします。競争はもはやチャット能力だけではなく、マルチモーダル（multimodal）生成、専門的推論、そしてそれを支えるシリコン全体での包括的な優位性の確立に向かっています。

The Spring Festival Offensive: ByteDance's Multimodal Trinity

ByteDanceはTikTokとDouyinの膨大なユーザーベースを活用し、2026年2月中旬に予定された三本柱のリリースでコンシューマ向けのAI体験を再定義する構えです。この攻勢の中心には、同社の大規模言語モデル（large language model、LLM）ファミリーの重要な進化である**Doubao 2.0**があります。前世代機とは異なり、Doubao 2.0はカジュアルな会話AIと企業向けの生産性をつなぐことを目指して設計されていると報じられており、中国で急成長する「スーパーアプリ」市場を取り込むことを狙っています。

旗艦LLMに伴うのは2つの専門的な生成エンジンです：画像合成用のSeedream 5.0と映像生成用のSeedDance 2.0。特にSeedDance 2.0の導入は戦略的意味合いが大きく、ByteDanceの主要な動画エコシステムと直接統合することで、クリエイターが同社のプラットフォーム内で高品質な動画コンテンツを生成できる可能性があります。この垂直統合は独立系のAI動画ツールに対する直接的な挑戦となり、ユーザーのByteDanceエコシステム内での定着を強める脅威となります。

業界アナリストは、ByteDanceの戦略はこれらのモデルを使ってクラウドサービス事業を積極的に拡大することにあると指摘しています。API経由でこれらの機能を提供することで、ByteDanceは最小限のチューニングで使える「アプリケーション準備済み」のマルチモーダルツールを開発者に提供し、既存のクラウド大手から市場シェアを奪うことを目指しています。

Alibaba's Dual-Pronged Strategy: Qwen 3.5 and Silicon Sovereignty

ByteDanceの積極的なソフトウェア攻勢に対し、Alibabaは高度な技術力とハードウェア自立性を強調する戦略で応えています。Eコマースとクラウドの巨人は、すでに世界的な注目を集めているオープンウェイトモデルファミリーの新バージョンである**Qwen 3.5**を投入する予定です。関係者の報告によれば、Qwen 3.5は複雑な推論タスク向けに特別にファインチューニングされており、数学やコーディングの技能が向上しているとされます。これらは、GPT-4やClaudeのような西側のモデルとの差を埋めようと中国のモデルが従来力を入れてきた領域です。

しかし、Alibabaの最大の発表はソフトウェアではなくシリコンかもしれません。Alibabaのチップ設計部門であるT-Headは、Nvidiaの中国向け製品に対抗するため設計された新しいAI推論・学習用チップ**Zhenwu 810E**を正式に発表しました。

The Zhenwu 810E: Breaking the Hardware Bottleneck

Zhenwu 810Eの発表は、中国の「自立」キャンペーンにおける重要なマイルストーンを示します。米国の輸出管理により最先端GPUへのアクセスが制約され続ける中、国内代替品は中国のテック大手にとって生存戦略上の重要資産となっています。Zhenwu 810Eは生成型AI（generative AI）のシステムが要求する大規模なデータスループットを扱うよう設計されており、スペックはNvidiaのH20と直接競合するものです。

Zhenwu 810E の主な技術仕様:

• Memory Architecture: 96GB of High Bandwidth Memory 2 Enhanced (HBM2e).
• Bandwidth: 700 gigabytes per second (GB/s).
• Application Focus: Optimized for both large model training and high-concurrency inference.

Qwen 3.5のモデルからZhenwu 810Eのシリコンまでフルスタックを自社で制御することで、Alibabaはクラウド顧客に対して圧倒的な価格性能比を提供するポジションを築こうとしています。これにより、高価な輸入ハードウェアに頼らざるを得ない競合他社や、性能の低い国内代替品に依存する相手に対して優位に立つ可能性があります。

Strategic Landscape: The Race for the $90 Billion Cloud Market

これらのリリースのタイミングは偶然ではありません。中国のAIクラウド市場は今後数年でほぼ900億ドルに達すると予測されており、「春節」期間は重要なユーザー獲得の窓口を意味します。両社は次世代のAIネイティブアプリケーションのデフォルト基盤としてプラットフォームを確立するために競争しています。

この競争は、最近の条件付き承認により中国企業が限定的にNvidia H200チップを輸入できるようになったことにより、さらに複雑化しています。ByteDanceとAlibabaはこれら強力な米国製プロセッサへのアクセスを確保したと報じられていますが、Zhenwu 810Eの展開は「ハイブリッド戦略」を示唆しています。中国のテック大手は最先端の研究向けにトップクラスの外製シリコンを購入する一方で、推論や商用ワークロードの大規模展開にはZhenwu 810Eのような国内チップを同時に配備し、地政学的リスクを軽減しようとしています。

Comparative Analysis of New Releases

The following table outlines the key differentiators between the upcoming releases from ByteDance and Alibaba, highlighting their distinct strategic focuses.

Global Implications

この国内競争の激化は、世界的にも深刻な影響を及ぼします。Alibabaがコーディング能力を強化したQwen 3.5を推進すれば、グローバルで開発者の支持を巡り西側のオープンソースモデル（Llamaなど）に挑戦することになります。一方で、ByteDanceがSeedDance 2.0を統合することで、AIによる動画生成のコモディティ化が加速し、OpenAI（Sora）やRunwayのような競合に対し自らの展開スケジュールを前倒しさせる圧力をかける可能性があります。

さらに、Zhenwu 810Eのような実用的な国内チップの導入は、ハードウェア制裁を通じて中国のAI進展を遅らせようとする米国の取り組みを複雑にします。Alibabaがこれらのチップを大規模に展開できれば、他の中国企業が西側の半導体サプライチェーンから脱却するための青写真を提供し、AIレースが単にNvidia GPUへのアクセスで決まるスプリントではなく、激しく争われる多極的なマラソンであり続けることを保証することになります。