グローバルなロボティクス勢力の転換：中国の大規模展開戦略

2025年は、人工知能（artificial intelligence）とロボティクスの歴史における決定的な転換点となった。過去10年は米国が基礎的なAI研究と生成モデル（generative models）で主導してきたが、この知能の物理的表現—具現化されたAI（embodied AI）—は新たな中心地を見つけた。最近の業界報告によれば、中国はヒューマノイドロボット分野で圧倒的なリードを確保しており、2025年に世界で設置された約16,000台のヒューマノイドロボットのうち約13,000台を展開している。これは市場シェアの80％に相当し、単なる製造上の勝利ではなく、次世代のAI「世界モデル（world models）」を構築するために必要な現実世界データを収集する競争における戦略的飛躍を示している。

Creati.aiの観察者にとって、この展開は単なる産業統計以上の意味を持つ。西側企業がシミュレーションや制御されたデモを通じてロボットの「頭脳」を洗練することに注力してきた一方で、中国企業は「体」を現実世界に投入することを優先してきた。このアプローチはデータのフライホイール効果を生み出しており、汎用ロボットの成熟を従来予想されていたよりもはるかに速める可能性がある。

数字：商用化における顕著な差

2025年における中国の支配力の規模は、主要な国内メーカーの出荷量と西側の競合他社との比較で示される。データは、上海拠点のAgibotと杭州拠点のUnitree Roboticsが事実上市場を掌握しており、TeslaやFigure AIのような注目企業が実際の展開台数で大きく遅れを取っていることを示している。

Agibot単独で5,000台以上を出荷し、世界市場のほぼ3分の1を占めた。これらのロボットは研究開発室に閉じこもるプロトタイプではなく、製造物流、自動車組立ライン、教育機関で展開されている。一方、TeslaのOptimusを巡る大きなメディア注目にもかかわらず、同社は2025年に世界市場で5％未満のシェアにとどまり、展開は主に社内テストやパイロットプログラムに限定されている。

次の表は、2025年におけるヒューマノイドロボット分野の主要プレーヤーの推定出荷数を示している。

メーカー別グローバル・ヒューマノイドロボット出荷数（2025）

「世界モデル」の優位性

これらの展開数が意味するところは、単なるハードウェアの売上をはるかに超える。AI業界において、データは主要な通貨である。現在の大規模言語モデル（Large Language Models、LLMs）はテキストベースのインターネット全体で学習されてきたが、「物理的な常識」—重力、摩擦、重量、空間操作の理解—を欠いている。このギャップを埋めるには、しばしば「世界モデル（world models）」と呼ばれる現実世界からの訓練データが必要だ。

13,000台の稼働ユニットを展開することで、中国は実質的に大規模な分散データ収集ネットワークを構築している。工場でAgibotが踏む一歩一歩や、Unitreeのロボットが扱うあらゆる物体が、ロボットのVLA（Vision-Language-Action）モデルを洗練する独自データセットに寄与している。これがフィードバックループを生み出す：ロボットが増えればデータが増え、より賢いモデルが生まれ、それがさらに展開を正当化する。

米国企業は「Sim2Real（simulation-to-reality）」トレーニング—仮想のビデオゲームのような環境でロボットに教える手法—に大きく依存している一方で、中国企業は工場の現場という混沌とした予測不可能な現実でアルゴリズムを検証している。このハードウェアの「ブルートフォース」的適用は、ロボットの器用さと適応性において中国のAIモデルが西側の対抗馬を追い越すことを可能にするかもしれない。これは、WeChatの膨大なユーザーベースがモバイルソフトウェアの迅速な反復を可能にしたのと似ている。

コスト競争力と大量生産

この急速な採用の主な原動力はコストだ。中国のメーカーはスマートフォンや電気自動車（EV）セクターのサプライチェーン効率をロボティクスに応用することに成功している。ヒューマノイドの部品表（BOM）は、ハーモニックドライブ、フレームレスモーター、軽量センサーなどのコア部品を国内生産することで積極的に削減されてきた。

例えば、UnitreeのG1ヒューマノイドロボットは6,000ドルから16,000ドルの価格帯で導入されており、これはTeslaのOptimusのような西側同等品の予想価格帯である20,000ドル〜30,000ドル（まだ大規模商用展開には達していない）より大幅に低い。この積極的な価格戦略により、ヒューマノイドロボットは大手テック企業だけでなく、中堅の製造企業や研究大学にも手が届く存在となっている。

価格と用途の比較：中国 vs 西側

(注：多くの西側企業は現在、初期の高額なハードウェア費用を管理するために直接販売ではなく、ロボット・アズ・ア・サービス（Robots-as-a-Service、RaaS）形態のリースモデルを好む。)

政府支援と「AI+」イニシアチブ

中国のヒューマノイド分野の急成長は偶然ではなく、政策の連携支援の結果である。中国政府の「AI+」イニシアチブは、人工知能とロボティクスを電力や高速鉄道のような重要インフラとして扱っている。工場の自動化への補助金、国家イノベーションセンターの設立、ロボティクススタートアップへの税制優遇措置が参入障壁を下げてきた。

2025年には、産業情報技術省（Ministry of Industry and Information Technology、MIIT）が2025年までにヒューマノイドロボットの量産を目指し、2027年までに世界クラスの高度な水準に達することを強調した。このトップダウンの方針は、上海、深圳、北京の地方政府が「ロボティクス首都」の座を巡って競争することを促し、ハードウェアのサプライチェーンが密接に統合されたイノベーション・クラスターを生み出している。

これに対して、西側市場はより断片化した規制環境と、最近ハードウェア集約型のスタートアップに対して慎重になりつつあるベンチャーキャピタル環境に直面している。米国のAIソフトウェアへの投資は依然として堅調だが、ロボット向けの工場を建設するという資本集約的な性質が米国ハードウェア企業のスケールアップを遅らせている。

将来展望：2027年以降

先を見据えると、設置数の差は縮まる前に拡大する可能性があるとアナリストは予測している。Counterpoint Researchは、ヒューマノイドロボットの世界の設置ベースが2027年までに100,000台を超えると推定している。現在の傾向が続けば、中国のメーカーはこの拡大の大半を獲得する態勢にある、とりわけ現在展開の72％を占める産業・自動車セクターで顕著だ。

しかし、競争はまだ終わっていない。西側企業は依然としてこれら機械を動かす基盤となる「頭脳」—汎化可能なAIモデル—の洗練度で優位性があると見なされている。米欧にとっての課題は製造のボトルネックを解消することだ。西側企業が生産能力を増強しコストを下げられない限り、将来はクラウドでどのソフトウェアが動作していようと、世界の物理的AIインフラが中国のハードウェア上で回るリスクがある。

AI業界にとって、2025年の教訓は明白だ：規模のないイノベーションは単なるプロトタイプに過ぎない。具現化知能の時代に入るにつれ、ロボットのフリートを製造、展開、維持する能力は、それらを導くニューラルネットワークと同じくらい重要になっている。中国の80％の市場シェアは、次のAIの最前線がシリコンだけでなく、鋼とサーボでも争われるという目覚ましである。