Principal regroupe l'ensemble de votre paysage financier sur une plateforme cohérente. Elle fournit un suivi en temps réel de vos comptes, investissements et dépenses, tout en offrant des idées basées sur l'IA adaptées à vos objectifs financiers. Avec des fonctionnalités telles que la catégorisation des transactions et l'analyse des données, Principal simplifie les décisions financières complexes, vous garantissant de rester en tête de votre gestion de patrimoine.
Fonctionnalités principales de Principal
Suivi de la richesse en temps réel
Idées financières personnalisées
Catégorisation des transactions
Analyse financière basée sur les données
Sécurité de niveau bancaire
Avantages et inconvénients de Principal
Inconvénients
Aucune information disponible sur la disponibilité open-source.
Aucune information ni lien vers une application mobile dédiée fourni sur le site web.
Certains utilisateurs peuvent préférer des conseils financiers plus personnalisés ou une interaction basée sur un agent qui n'est pas explicitement offerte.
Avantages
Consolide plusieurs comptes et institutions financières dans un seul tableau de bord.
Prend en charge la connexion à plus de 11 000 banques et courtiers via l'intégration Plaid.
Permet l'ajout manuel de comptes pour une visibilité complète des finances.
Prend en charge la gestion multidevise dans 13 devises différentes.
Fournit des mises à jour financières alimentées par l'IA directement dans la boîte de réception de l'utilisateur.
Inclut une évaluation immobilière en temps réel avec intégration Zestimate.
Offre un essai gratuit de 7 jours pour les nouveaux utilisateurs.
PortfolioPilot est un outil sophistiqué de gestion de portefeuille qui utilise l'IA et des analyses robustes pour aider les individus à suivre et à optimiser leurs investissements. Il agrège votre valeur nette, visualise toute la répartition de votre portefeuille et fournit des stratégies d'investissement personnalisées et intelligentes pour garantir des performances financières optimales. Avec des connexions sécurisées à plus de 12 000 banques, portefeuilles et courtiers, il est conçu pour offrir des informations financières complètes et à jour.
Fonctionnalités principales de PortfolioPilot Insights
Avantages et inconvénients de PortfolioPilot Insights