CRM Data Agent exploite OpenAI GPT via LangChain pour interpréter les requêtes utilisateur en langage naturel et exécuter des tâches de récupération de données sur plusieurs systèmes CRM. Il prend en charge des connecteurs vers Salesforce via REST API, HubSpot via OAuth, et Zoho CRM, consolidant des données disparates en un magasin vectoriel uniforme. Les utilisateurs peuvent demander à l'agent de lister les meilleures affaires, de prévoir les revenus ou d'identifier les contacts inactifs. Des flux de travail intégrés automatisent la génération de rapports et l'envoi de résumés via Slack ou e-mail. Son architecture à plugins permet aux développeurs d'intégrer des sources de données personnalisées, de configurer la mémoire pour la conservation du contexte et d'adapter les modèles de prompt. En abstraisant les appels API et le traitement des données, CRM Data Agent accélère l'analyse et l'automatisation des workflows, permettant aux équipes de prendre des décisions éclairées plus rapidement.