CRM Data Agent exploite OpenAI GPT via LangChain pour interpréter les requêtes utilisateur en langage naturel et exécuter des tâches de récupération de données sur plusieurs systèmes CRM. Il prend en charge des connecteurs vers Salesforce via REST API, HubSpot via OAuth, et Zoho CRM, consolidant des données disparates en un magasin vectoriel uniforme. Les utilisateurs peuvent demander à l'agent de lister les meilleures affaires, de prévoir les revenus ou d'identifier les contacts inactifs. Des flux de travail intégrés automatisent la génération de rapports et l'envoi de résumés via Slack ou e-mail. Son architecture à plugins permet aux développeurs d'intégrer des sources de données personnalisées, de configurer la mémoire pour la conservation du contexte et d'adapter les modèles de prompt. En abstraisant les appels API et le traitement des données, CRM Data Agent accélère l'analyse et l'automatisation des workflows, permettant aux équipes de prendre des décisions éclairées plus rapidement.

Callbook.ai est un système téléphonique avancé basé sur l'IA, conçu pour s'intégrer facilement à Zoho CRM, permettant aux entreprises d'optimiser leurs processus d'appels. Le système automatise le traitement des appels, la saisie des données et l'analyse, facilitant ainsi la concentration des utilisateurs sur des tâches stratégiques. Avec des fonctionnalités telles que des conversations semblables à celles des humains et une intégration des données en temps réel, Callbook.ai améliore considérablement l'efficacité de la communication. Idéal pour les entreprises de taille moyenne à grande, cet outil permet non seulement de gagner du temps, mais également d'élever l'engagement des clients grâce à une IA conversationnelle intelligente.