Innovations en outils outils pour conseillers financiers

Découvrez des solutions outils pour conseillers financiers révolutionnaires qui transforment votre manière de travailler au quotidien.

outils pour conseillers financiers

  • OneSta Finance propose des solutions financières basées sur l'IA pour les conseillers et les clients.
    0
    0
    Qu'est-ce que Onesta ?
    OneSta Finance permet aux professionnels de la finance de tirer parti d'une IA sophistiquée pour des stratégies d'investissement personnalisées, la gestion de portefeuilles et une communication efficace avec les clients. La plateforme vise à simplifier les complexités de la gestion financière en fournissant des outils intuitifs pour l'analyse de données, l'évaluation des risques et les insights de marché. Que vous soyez un conseiller financier chevronné ou un novice, les solutions innovantes de OneSta Finance peuvent vous aider à rester en tête dans le monde financier en rapide évolution.
  • L'assistant IA pour les conseillers financiers automatise le traitement des documents, les résumés de réunions et la gestion des tâches.
    0
    0
    Qu'est-ce que FastTrackr AI ?
    FastTrackr IA est un assistant IA avancé adapté aux conseillers financiers, aux RIA, aux gestionnaires de patrimoine et aux courtiers. Il aide à automatiser divers flux de travail, y compris le traitement des documents, les résumés de réunions et la gestion des tâches. FastTrackr IA propose des fonctionnalités telles que l'enregistrement de réunions, la transcription, l'intégration CRM, la planification des e-mails et la création de tâches. En s'occupant de ces tâches administratives, FastTrackr IA permet aux conseillers de se concentrer sur l'établissement et le maintien des relations avec leurs clients, d'accroître l'efficacité et de développer leurs affaires.
Vedettes