Solutions outils de gestion de patrimoine à prix réduit

Accédez à des outils outils de gestion de patrimoine abordables et puissants, conçus pour répondre à vos besoins professionnels et personnels.

outils de gestion de patrimoine

  • Gestion financière complète pour le suivi, l'épargne, l'investissement et la gestion des finances.
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    Qu'est-ce que Origin ?
    Origin est une plateforme de gestion financière holistique qui regroupe les activités financières clés, y compris le suivi des revenus, le calcul de la valeur nette, la surveillance des dépenses, la gestion des investissements et la déclaration fiscale. Elle permet aux utilisateurs de recevoir des conseils financiers en temps réel de la part de conseillers financiers expérimentés et d'outils alimentés par l'IA. L'objectif d'Origin est de simplifier le monde complexe des finances personnelles, facilitant ainsi la compréhension, la gestion et la croissance de la santé financière.
    Fonctionnalités principales de Origin
    • Suivi des revenus et des dépenses
    • Calcul de la valeur nette
    • Surveillance des dépenses
    • Gestion des investissements
    • Déclaration fiscale
    • Outils de planification financière
    • Conseils financiers alimentés par l'IA
    Avantages et inconvénients de Origin

    Inconvénients

    Pas une plateforme open-source, limitant la transparence et le développement communautaire.
    Les risques d'investissement demeurent comme pour tous les produits financiers, sans rendement garanti.
    Pas de mention directe d'extension Chrome, Discord ou Telegram limitant l'engagement communautaire via ces canaux.
    Certains services avancés comme le conseil en investissement sont proposés via une filiale, ce qui peut compliquer la compréhension du service par les utilisateurs.

    Avantages

    Gestion financière complète tout-en-un incluant budgétisation, investissement, planification successorale et fiscalité.
    Conseils financiers personnalisés alimentés par IA et perspicacités de dépenses combinés à un accompagnement humain expert.
    Compte cash à haut rendement avec APY compétitif et pas de frais de gestion d'actifs pour les investissements.
    Prise en charge de la gestion des finances partagées pour les couples, permettant une visibilité et une collaboration communes.
    Comptes sweep assurés par la FDIC protégeant les fonds déposés.
    Tarification de Origin
    Possède un plan gratuitYES
    Détails de l'essai gratuitEssayez Origin gratuitement
    Modèle de tarificationEssai Gratuit
    Carte de crédit requiseNo
    Possède un plan à vieNo
    Fréquence de facturationMensuel

    Détails du plan tarifaire

    Abonnement Mensuel

    12.99 USD
    • Accès aux outils de dépenses et de budgétisation
    • Suivi de la valeur nette, portefeuille, capitaux propres et score de crédit
    • Déclaration fiscale gratuite
    • Faire croître les économies avec un compte cash à haut rendement
    • Investir sans frais de conseil ni minimums
    • Obtenez des conseils financiers alimentés par l'IA
    • Créer un plan successoral en 20 minutes

    Abonnement Annuel

    99 USD
    • Même que le mensuel, facturé annuellement à 99 $
    Pour les derniers prix, veuillez visiter : https://useorigin.com
  • WeFIRE : Votre copilote financier personnel propulsé par l'IA.
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    Qu'est-ce que WeFIRE ?
    WeFIRE est une plateforme technologique de pointe qui sert de copilote financier personnel entièrement interactif. Elle aide les utilisateurs à gérer leurs finances en offrant des services financiers personnalisés à toute heure. Que ce soit pour le budget, les conseils d'investissement ou la gestion des dettes, WeFIRE utilise l'IA pour vous fournir des solutions sur mesure visant à vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
  • EarnAI exploite l'IA pour optimiser les portefeuilles d'investissement avec des insights personnalisés.
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    Qu'est-ce que earnai.com ?
    EarnAI est une plateforme alimentée par l'IA conçue pour optimiser les portefeuilles d'investissement avec précision. Elle génère des stratégies d'investissement, analyse la santé financière et fournit des insights personnalisés basés sur des instructions, un ton et un style définis par l'utilisateur. Les principales caractéristiques incluent la gestion automatisée des portefeuilles, le formatage professionnel et le cryptage avancé des données. En exploitant des algorithmes propriétaires, EarnAI propose des tactiques de trading affinées et des analyses de tendances du marché, en faisant un outil précieux tant pour les investisseurs de haut niveau que pour les entreprises cherchant à maximiser l'efficacité du marché.
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