- Étape 1 : Installez le plugin ou l'extension Toolify à partir de la plateforme approuvée.
- Étape 2 : Connectez Toolify à votre CRM et à vos systèmes de messagerie.
- Étape 3 : Configurez les préférences pour les brouillons d'e-mails et les analyses de réunions.
- Étape 4 : Effectuez vos appels de vente ou vos réunions clients comme d'habitude.
- Étape 5 : Examinez et approuvez les brouillons d'e-mails générés automatiquement et les mises à jour du CRM.
- Étape 6 : Utilisez des marqueurs de chapitres et des temps forts pour des améliorations après la réunion.