- Étape 1 : Configurez votre compte en saisissant vos informations personnelles, y compris votre nom, votre nom d'utilisateur et votre e-mail.
- Étape 2 : Connectez votre calendrier pour synchroniser votre emploi du temps avec Filevine.
- Étape 3 : Créez un nouveau projet ou dossier en saisissant les détails pertinents.
- Étape 4 : Assignez des tâches et des documents à des membres spécifiques de l'équipe.
- Étape 5 : Utilisez l'outil d'assemblage de documents pour créer des documents juridiques de manière efficace.
- Étape 6 : Suivez l'avancement du dossier grâce au tableau de bord et aux fonctionnalités de reporting.
- Étape 7 : Intégrez d'autres outils et plateformes pour améliorer les fonctionnalités.
- Étape 8 : Utilisez les fonctionnalités de communication avec les clients pour tenir les clients informés et à jour.
- Étape 9 : Personnalisez les paramètres de gestion de projet pour répondre aux besoins spécifiques de votre cabinet.