- Étape 1 : Inscrivez-vous sur le site du Hub Client.
- Étape 2 : Personnalisez votre espace de travail selon les besoins de votre cabinet.
- Étape 3 : Invitez vos clients à rejoindre la plateforme.
- Étape 4 : Commencez à utiliser la gestion des flux de travail pour assigner des tâches.
- Étape 5 : Utilisez le partage sécurisé de fichiers pour envoyer et recevoir des documents.
- Étape 6 : Utilisez la fonction de messagerie pour communiquer avec les clients.
- Étape 7 : Synchronisez les transactions avec QuickBooks pour des mises à jour automatiques.