Le pari de 7 000 milliards de dollars : refaçonner le monde pour l'intelligence artificielle (Artificial Intelligence)

L'époque où le logiciel dévorait le monde entre dans une nouvelle phase où le matériel le reconstruit. Selon de nouvelles projections publiées cette semaine, l'investissement mondial dans les infrastructures pour l'intelligence artificielle est en passe de dépasser 7 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Ce chiffre stupéfiant, qui rivalise avec le PIB annuel de grandes nations industrielles, signale un changement fondamental de l'économie mondiale. L'attention se déplace des percées algorithmiques vers les « boulons et écrous » nécessaires pour les soutenir : des centres de données à l'échelle du gigawatt, des réseaux électriques de nouvelle génération et une fabrication avancée de semi-conducteurs.

Pour les analystes et observateurs de Creati.ai, cette projection est plus qu'un simple indicateur financier ; elle représente la plus grande mobilisation industrielle depuis la reconstruction d'après-guerre. La vague d'investissement est motivée par la prise de conscience que l'infrastructure actuelle est lamentablement insuffisante pour prendre en charge la prochaine génération de modèles de pointe (Frontier Models) et d'agents autonomes. Alors que l'IA générative (Generative AI) devient omniprésente, les contraintes physiques du calcul — énergie, refroidissement et silicium — sont devenues les principaux goulets d'étranglement du progrès.

Les trois piliers de la révolution industrielle de l'IA

La dépense prévue de 7 000 milliards de dollars n'est pas répartie uniformément. Elle se dirige principalement vers trois verticales critiques qui forment l'épine dorsale de l'économie de l'IA. Les experts de l'industrie les classent comme la « Trinité du calcul » : hébergement physique (centres de données (Data Centers)), puissance de traitement (semi-conducteurs (Semiconductors)) et énergie (réseau électrique).

1. L'évolution des centres de données

Le centre de données cloud traditionnel devient obsolète. La demande d'entraînement et d'inférence pour l'IA exige une refonte complète de l'architecture. Nous assistons à l'essor des « usines d'IA » — des installations conçues non seulement pour stocker des données, mais pour les traiter à des vitesses exascales.

• Normes de refroidissement liquide : la climatisation n'est plus suffisante pour les racks GPU à haute densité. Le refroidissement direct sur puce et l'immersion liquide deviennent des exigences standard pour les nouvelles constructions.
• Campus au gigawatt : alors que les centres de données traditionnels opéraient dans la gamme des mégawatts, la nouvelle norme pour les grappes d'entraînement IA est le campus au gigawatt, nécessitant des emprises foncières et énergétiques comparables à celles de petites villes.
• Nœuds d'inférence en périphérie : pour réduire la latence pour les utilisateurs finaux, un investissement parallèle dans l'informatique en périphérie (edge computing) est en plein essor, rapprochant de petits centres de données très efficaces des cœurs urbains.

2. Souveraineté des semi‑conducteurs et fabrication

Tandis que Nvidia et AMD continuent de concevoir les cerveaux de la révolution de l'IA, la capacité de fabrication — les fonderies — attire d'énormes flux de capitaux. Le chiffre de 7 000 milliards de dollars inclut la construction de nouvelles usines de fabrication (fabs) aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Ce secteur se caractérise par une intensité de capital extrême. Une seule fonderie de pointe peut coûter plus de 20 milliards de dollars. L'investissement est motivé par un double besoin : l'expansion des capacités pour éviter les pénuries de HBM (High Bandwidth Memory) et de puces logiques, et la diversification géopolitique pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement contre l'instabilité régionale.

3. Le réseau électrique et la production d'énergie

Peut-être la composante la plus critique de cette prévision est l'énergie. La soif d'électricité de l'IA dépasse la capacité des réseaux existants. Une part significative de l'investissement prévu est allouée à la production et à la transmission d'énergie.

Les entreprises technologiques ne sont plus seulement des consommatrices d'énergie ; elles deviennent des développeurs d'énergie. Nous assistons à des partenariats sans précédent entre les grandes entreprises technologiques et les fournisseurs d'utilités pour réhabiliter des réseaux vieillissants et investir dans des petits réacteurs modulaires (Small Modular Reactors, SMRs) et la recherche sur la fusion. L'objectif est une alimentation de base 24h/24 et 7j/7, zéro carbone, exigence que le solaire et l'éolien seuls peinent à satisfaire pour des charges de travail IA en régime permanent.

Répartition régionale des investissements

La course à la suprématie de l'IA est mondiale, mais les stratégies régionales diffèrent sensiblement en fonction des ressources locales et des environnements réglementaires. Le tableau suivant présente comment les régions clés devraient allouer des capitaux dans le cadre de ces 7 000 milliards de dollars.

Focus d'investissement mondial sur l'infrastructure IA (2026-2036)

Le goulet d'étranglement énergétique : une crise de physique

Le défi le plus redoutable pour concrétiser cette vision de 7 000 milliards de dollars est la physique. L'entraînement d'un modèle de pointe en 2026 nécessite une énergie équivalente à celle de milliers de foyers. À mesure que les modèles s'étendent, la consommation d'énergie n'augmente pas linéairement ; elle croît de façon exponentielle.

Le rapport met en évidence une divergence croissante entre les objectifs d'IA verte (Green AI) et la réalité des demandes d'infrastructure. Alors que les grandes entreprises technologiques se sont engagées à atteindre la neutralité carbone, la vitesse d'adoption de l'IA force à une dépendance temporaire au gaz naturel et au charbon dans certaines régions pour combler le fossé avant que des solutions nucléaires avancées et de stockage renouvelable ne soient mises en service.

« Le goulet d'étranglement n'est plus le silicium ; c'est l'électron. Nous avons les puces, mais nous n'avons pas les gigawatts, » note un analyste principal en infrastructures cité dans le rapport plus large.

Cette réalité stimule l'innovation en matière d'efficacité énergétique. Des architectures de puces novatrices, telles que le calcul neuromorphique et la photonique, attirent le capital-risque alors que l'industrie cherche désespérément à découpler l'intelligence d'une consommation énergétique massive.

Implications économiques et retour sur investissement

Les sceptiques soutiennent que 7 000 milliards de dollars représentent une valorisation spéculative, remettant en question le retour sur investissement (ROI) de tels déboursements massifs. Cependant, les partisans affirment que l'infrastructure IA doit être considérée de la même manière que les chemins de fer du XIXe siècle ou la colonne vertébrale d'Internet des années 1990 — des technologies habilitantes qui élèvent l'ensemble de l'économie mondiale.

Les impacts économiques devraient être multiples :

1. Création d'emplois : bien que l'IA menace l'automatisation des cols blancs, le déploiement des infrastructures crée des millions d'emplois dans la construction, le génie électrique, la fabrication spécialisée et la logistique.
2. Gains de productivité : l'infrastructure permet le déploiement de l'IA physique (Physical AI) — robotique et systèmes autonomes — dans des industries comme l'agriculture, l'exploitation minière et la santé, pouvant potentiellement inverser la stagnation de la productivité.
3. Pressions inflationnistes : à court terme, la demande intense de cuivre, d'acier, d'équipements spécialisés et de main-d'œuvre qualifiée fera probablement monter les prix dans le secteur industriel.

La route à suivre

En regardant vers la prochaine décennie, l'engagement de 7 000 milliards de dollars signifie que l'IA n'est plus une expérience ; elle est la fondation de l'économie future. Pour Creati.ai, surveiller le déploiement de ce capital est essentiel. Les gagnants de la prochaine décennie ne seront pas seulement ceux qui possèdent les meilleurs algorithmes, mais ceux qui sécurisent avec succès la terre, l'énergie et le silicium nécessaires pour les faire fonctionner.

La transition de « l'entraînement » vers « l'inférence » déplacera également l'endroit où le capital est déployé. À mesure que les modèles seront entraînés et entreront en production, l'infrastructure devra devenir plus distribuée, passant de vastes grappes d'entraînement centralisées à des nœuds d'inférence localisés et extrêmement efficaces, intégrés aux réseaux de télécommunications.

Ceci est une transformation physique de la capacité numérique de la planète. Les boulons et écrous sont resserrés, le béton est coulé et les lignes électriques sont tirées. La machine est en cours de construction, et l'addition s'élève à 7 000 milliards de dollars.