Un moment décisif pour l'intelligence artificielle (artificial intelligence) : Apple s'aligne sur Google alors que les tensions commerciales redessinent le marché des puces

Janvier 2026 est sans doute devenu le mois le plus déterminant de l'histoire de l'industrie de l'intelligence artificielle (IA). En moins d'une semaine, le paysage a été radicalement redessiné par deux bouleversements distincts mais interdépendants : la capitulation d'Apple face à la suprématie de Google en matière d'IA pour ses appareils phares, et une nouvelle politique commerciale agressive de Washington qui place une corde autour de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs (semiconductor supply chain).

Pour les observateurs et parties prenantes de l'industrie, ces développements marquent la fin de la phase « expérimentale » de l'essor de l'IA et le début d'une ère durcie de consolidation et d'instrumentalisation géopolitique. Chez Creati.ai, nous suivons ces événements de près, car ils modifient fondamentalement la feuille de route pour les développeurs, les investisseurs et les décideurs en entreprise.

La grande unification : Apple adopte Gemini pour Siri

Après près de deux ans de spéculations, de rumeurs et de retards internes, Apple a officiellement confirmé un partenariat pluriannuel historique avec Google. L'accord prévoit que les modèles d'IA Gemini de Google servent de couche d'intelligence fondamentale pour un Siri complètement repensé et pour la suite « Apple Intelligence », prévue pour une sortie au printemps 2026 avec iOS 26.4.

Cette décision représente un pivot significatif pour Cupertino. Historiquement connue pour son intégration verticale et son approche de « jardin clos », le choix d'Apple de concéder la technologie de Google — pour un coût rapporté d'environ 1 milliard de dollars par an — signale une reconnaissance pragmatique de la hiérarchie actuelle en matière d'IA. Alors qu'Apple a dépensé des milliards pour son modèle interne « Ajax », des contretemps d'ingénierie et la vitesse des avancées de Gemini de Google ont rendu nécessaire cette alliance externe pour rester compétitif.

L'architecture de l'accord

Le partenariat n'est pas seulement un exercice de marque ; c'est une intégration profonde de l'infrastructure. Selon la documentation technique et les déclarations conjointes, Gemini ne se contentera pas de « tourner » sur l'iPhone. Il alimentera plutôt les capacités de raisonnement de l'écosystème Private Cloud Compute (PCC) d'Apple.

• Traitement sur l'appareil : Des versions allégées de Gemini (probablement Gemini Nano ou une dérivée personnalisée) gèreront les tâches immédiates à faible latence directement sur les puces A19 et M5.
• Private Cloud Compute : Pour les requêtes complexes nécessitant un raisonnement approfondi ou une analyse multimodale, les demandes seront routées vers le PCC d'Apple. Là, le travail lourd est effectué par les modèles Gemini de niveau entreprise de Google, mais au sein d'une enveloppe sécurisée et préservant la vie privée, entièrement contrôlée par Apple.

Cette architecture permet à Apple de maintenir ses promesses strictes en matière de confidentialité — les données ne sont pas utilisées pour l'entraînement par Google, ni stockées de façon persistante — tout en accédant aux capacités de raisonnement de classe mondiale que ses équipes internes ont eu du mal à reproduire à temps pour le cycle produit 2026.

Implications pour le projet « Ajax »

L'accord jette une ombre sur le projet interne « Ajax » d'Apple. Les analystes du secteur suggèrent que, bien qu'Apple n'ait pas abandonné le développement de son modèle propriétaire, « Ajax » a effectivement été relégué à un rang secondaire, pouvant servir à des processus de fond spécifiques pendant que Gemini gère les interactions destinées à l'utilisateur. C'est une admission tacite que, dans la course aux fonctionnalités adjacentes à l'intelligence artificielle générale (AGI, Artificial General Intelligence), l'écart entre les leaders (Google, OpenAI, Anthropic) et les autres s'est significativement creusé.

Pour l'écosystème des développeurs, cette unification est prometteuse. Elle laisse entrevoir un futur où la fragmentation entre les capacités d'IA d'Android et les fonctionnalités d'iOS pourrait se réduire, permettant des comportements d'application multiplateformes plus cohérents. Cependant, elle soulève aussi des questions antitrust. Alors que Google paie déjà des milliards à Apple pour rester le moteur de recherche par défaut, ce nouvel accord de licence d'IA entrelace encore davantage les deux géants technologiques, créant un duopole que les régulateurs de l'UE et des États-Unis examineront probablement avec une vigueur renouvelée.

Le siège des semi-conducteurs : les droits de douane américains visent les puces d'IA

Tandis que la Silicon Valley digère la nouvelle Apple-Google, l'industrie des semi-conducteurs est sous le choc d'un nouvel ordre exécutif de la Maison-Blanche. Le gouvernement américain a imposé un tarif de 25 % sur certaines puces d'IA haute performance importées aux États-Unis, une mesure explicitement conçue pour affecter les chaînes d'approvisionnement liées à la Chine.

Avec effet immédiat, ce tarif s'applique à des processeurs avancés tels que le H200 de Nvidia et le MI325X d'AMD. La politique introduit un obstacle logistique complexe qui pénalise effectivement le transit de ces puces.

Le « piège du transit » pour Nvidia et AMD

La subtilité de cette politique réside dans son interaction avec les contrôles à l'exportation. Auparavant, le département du Commerce des États-Unis exigeait que les puces avancées destinées à la Chine passent par une vérification tierce pour s'assurer qu'elles ne violent pas les plafonds de performance. Beaucoup de ces laboratoires de vérification sont situés aux États-Unis.

En vertu du nouvel ordre, lorsque des puces fabriquées à Taïwan (par TSMC pour Nvidia ou AMD) entrent aux États-Unis pour ces tests obligatoires, elles sont désormais légalement classées comme des « importations » et soumises au tarif de 25 %. Cela crée un « coup de fouet politique » où le gouvernement américain approuve l'exportation de certaines puces déclassées vers la Chine, mais taxe simultanément de manière punitive leur passage obligatoire sur le territoire américain.

Objectifs stratégiques et retombées

L'administration invoque la sécurité nationale et la nécessité d'inciter la fabrication nationale comme principaux moteurs de cette décision. En rendant prohibitif le routage des puces fabriquées en Asie via les États-Unis pour les marchés chinois, la politique vise à :

1. Accélérer la relocalisation : Forcer des entreprises comme Nvidia et AMD à déplacer davantage de leurs opérations d'emballage et de test sur le sol américain, ou potentiellement davantage de la fabrication elle-même, bien que ce dernier objectif soit à long terme.
2. Freiner le progrès de l'IA chinois : Même avec des puces conformes aux exportations, le surcoût de 25 % augmente significativement les dépenses d'investissement nécessaires aux entreprises technologiques chinoises pour construire des clusters d'IA, ralentissant ainsi leur développement par rapport à leurs homologues américains.

La réaction du marché a été rapide. Les actions de Nvidia et d'AMD ont connu de la volatilité lors des échanges après la clôture suivant l'annonce. Les experts de la chaîne d'approvisionnement avertissent que cela pourrait entraîner des mesures de rétorsion de Pékin, impliquant potentiellement des restrictions sur des matières premières critiques comme le gallium et le germanium, essentielles à la production de puces.

Analyse comparative : changements stratégiques dans le paysage de l'IA

Le déroulement simultané de ces deux événements met en lumière les doubles pressions qui façonnent l'industrie de l'IA en 2026 : consolidation technique et fragmentation géopolitique. Le tableau ci‑dessous décrit les principaux impacts de ces développements.

Comparison of Major Industry Shifts (January 2026)

Les répercussions économiques plus larges

Au‑delà des manœuvres immédiates des entreprises et des politiques, ces changements contribuent à une anxiété croissante sur le marché du travail. À mesure que les capacités d'IA deviennent plus robustes et s'intègrent aux appareils grand public les plus populaires via l'accord Apple‑Google, le déplacement « théorique » des emplois devient tangible.

Des rapports d'institutions financières majeures, y compris Deutsche Bank, indiquent que 2026 sera l'année où l'anxiété liée à l'IA passera d'un « bourdonnement faible à un rugissement fort ». L'intégration de Gemini dans iOS signifie que des centaines de millions d'utilisateurs disposeront soudainement d'aptitudes d'IA autonomes dans leurs poches — capables de planifier, négocier, coder et créer du contenu.

Simultanément, les droits de douane sur les puces menacent de bifurquer la pile technologique mondiale. Si les entreprises chinoises ne peuvent pas accéder à moindre coût même au matériel occidental déclassé, elles pourraient accélérer le développement de leurs propres architectures divergentes. Cela pourrait conduire à un « Splinternet » de l'IA, où les modèles occidentaux et orientaux fonctionneraient sur des standards matériels et logiciels fondamentalement différents, compliquant les opérations commerciales mondiales pour les multinationales.

Perspectives pour le reste de 2026

En avançant dans 2026, Creati.ai prédit trois grandes tendances résultant des nouvelles de cette semaine :

1. La ère du « suffisamment bon » prend fin : L'abandon par Apple d'une solution purement interne prouve que, dans la course à l'IA, la deuxième place n'a pas d'importance. Les entreprises choisiront de plus en plus de licencier des modèles à la pointe plutôt que de construire des modèles propriétaires inférieurs.
2. Redirection des chaînes d'approvisionnement : Nvidia et AMD vont probablement se précipiter pour établir des laboratoires de vérification en dehors des États-Unis — peut‑être à Singapour ou en Corée du Sud — pour contourner les nouveaux tarifs de transit, déclenchant potentiellement un jeu du « whack‑a‑mole » avec les régulateurs américains.
3. La confidentialité comme produit premium : Avec Google alimentant l'IA d'Apple, la distinction entre l'IA « fouillée pour les données » (gratuite/financée par la publicité) et l'IA « privée » (payante/verrouillée au matériel) deviendra le principal champ de bataille marketing pour l'électronique grand public.

Les événements de ce mois de janvier ont fixé un rythme effréné pour l'année. Pour les professionnels de l'IA, le message est clair : l'écosystème mûrit rapidement et les barrières à l'entrée — tant techniques que réglementaires — s'élèvent plus haut que jamais.