Meta mise gros sur le nucléaire : une manœuvre de 6,6 gigawatts pour assurer la suprématie de l'IA

La course aux armements de l'intelligence artificielle a changé de champ de bataille. Alors que 2024 et 2025 ont été définis par la ruée vers le silicium — en particulier les GPU de Nvidia — 2026 semble s'annoncer comme l'année du gigawatt. Dans une démarche qui modifie fondamentalement le paysage énergétique du secteur technologique, Meta a signé des accords définitifs pour sécuriser jusqu'à 6,6 gigawatts (GW) d'énergie nucléaire. Cet engagement massif, impliquant des partenariats avec Vistra, TerraPower et Oklo, souligne une réalité cruciale : le chemin vers l'Intelligence Artificielle Générale (Artificial General Intelligence, AGI) est pavé non seulement de code, mais aussi d'électricité fiable et d'appoint (alimentation de base, baseload).

Pour les observateurs du secteur, cette annonce dépasse le simple accord d'approvisionnement ; c'est un signal que les contraintes physiques de l'infrastructure IA sont désormais le principal goulot d'étranglement de la croissance. À mesure que des hyperscaleurs (hyperscalers) comme Meta, Microsoft et Google étendent leurs opérations pour entraîner des modèles de nouvelle génération, la nature intermittente des énergies renouvelables traditionnelles — vent et solaire — s'avère insuffisante pour les besoins énergétiques 24/7 des centres de données massifs.

La trifecta nucléaire : ventilation du portefeuille 6,6 GW de Meta

La stratégie de Meta se distingue par sa diversification. Plutôt que de parier sur un seul fournisseur ou une seule technologie, l'entreprise a construit un portefeuille qui équilibre l'approvisionnement immédiat à partir de réacteurs existants et des paris à long terme sur de nouveaux petits réacteurs modulaires (petits réacteurs modulaires, Small Modular Reactors, SMRs). Les accords se décomposent effectivement en trois catégories distinctes : mises à niveau d'alimentation de base existantes, réacteurs avancés refroidis au sodium et campus de micro-réacteurs.

La structure de l'accord révèle un calendrier conçu pour augmenter la disponibilité de l'énergie en synchronisation avec le déploiement des futurs clusters IA, en particulier le supercluster "Prometheus" à Ohio.

Table 1: Partenariats énergétiques nucléaires de Meta et capacité

Vistra : la solution immédiate
La pierre angulaire de l'approvisionnement électrique immédiat provient de Vistra Corp. Meta a sécurisé un contrat d'achat d'électricité (Power Purchase Agreement, PPA) de 20 ans lié à la centrale de Beaver Valley en Pennsylvanie et aux centrales de Perry et Davis-Besse dans l'Ohio. De manière cruciale, cet accord ne vise pas seulement à puiser dans l'énergie existante ; il implique le financement d'« uprates » (augmentations de puissance, uprates) — des modifications techniques des réacteurs existants qui augmentent leur production totale. Cela permet à Meta de mettre en service une nouvelle capacité sans les obstacles réglementaires décennaux liés à la construction de nouvelles centrales à partir de zéro.

TerraPower et Oklo : le pari d'avenir
Les composants à plus long terme de l'accord reposent sur des technologies nucléaires avancées. Le partenariat avec TerraPower, soutenu par Bill Gates, se concentre sur le déploiement de réacteurs Natrium. Ces réacteurs rapides refroidis au sodium sont conçus pour être plus sûrs et plus efficaces que les réacteurs classiques à eau légère. Meta s'est engagé à financer le développement de deux unités initiales (690 MW) avec des droits sur six unités supplémentaires d'ici 2035. De même, l'accord avec Oklo prévoit la construction d'un campus nucléaire dans le comté de Pike, Ohio, utilisant leur conception Aurora Powerhouse, qui vise une mise en service opérationnelle en 2030.

Le passage du silicium aux électrons

Le récit entourant l'explosion de l'IA subit une transformation rapide. Pendant les deux dernières années, l'attention du marché a été monopolisée par Nvidia et l'approvisionnement en puces H100 et Blackwell. Cependant, le déploiement de ces puces a révélé une dure réalité physique : les centres de données consacrés à l'IA sont voraces en énergie.

Un centre de données standard peut consommer 30 à 50 mégawatts (MW). En revanche, les clusters d'entraînement IA approchent désormais l'échelle du gigawatt — équivalente à la consommation électrique d'une ville de taille moyenne. Le supercluster "Prometheus" à New Albany, Ohio, que Meta développe agressivement, devrait nécessiter au moins 1 GW de puissance.

Cette densité énergétique complique les stratégies renouvelables traditionnelles. Bien que le solaire et l'éolien soient les formes d'énergie nouvelle les moins coûteuses, elles sont intermittentes. Les sessions d'entraînement IA ne peuvent pas être interrompues lorsque le soleil se couche ou que le vent tombe. Les batteries peuvent combler de courts intervalles, mais pour la « stabilisation » à l'échelle du gigawatt (firming), le coût devient prohibitif. Cette « physique économique » pousse à un pivot vers le nucléaire, qui offre une énergie sans carbone avec un facteur de charge (capacity factor) supérieur à 90 %.

Le goulot d'étranglement des infrastructures : cuivre, gaz et réseau

Si l'annonce de Meta met en lumière le nucléaire, les implications plus larges se répercutent sur l'ensemble du marché des matières premières. Le véritable boom de l'IA, comme l'analyse des marchés émergents le suggère, se déplace en aval vers l'infrastructure physique nécessaire pour transmettre cette puissance.

Contraintes clés de l'infrastructure :

• Lignes de transmission : Sécuriser la production d'énergie n'est que la moitié de la bataille ; acheminer cette énergie vers les centres de données nécessite une mise à niveau massive du réseau.
• Demande de cuivre : L'électrification de l'IA — des puces elles‑mêmes aux transformateurs et aux lignes de transmission — crée un déficit structurel de l'offre de cuivre. Les analystes prévoient que l'expansion des centres de données pourrait ajouter 500 000 tonnes à la demande annuelle de cuivre d'ici 2030.
• Gaz naturel comme solution transitoire : Bien que le nucléaire soit l'objectif final pour une alimentation de base sans carbone, les temps d'exécution (6 à 10 ans) signifient que le gaz naturel reste le carburant-pont critique. Les géants de la tech voient de plus en plus le gaz non seulement comme une marchandise, mais comme un « service de fiabilité », payant des primes pour une puissance disponible à la demande pendant que la capacité nucléaire est développée.

La complexité de ces contraintes physiques explique pourquoi l'accord de Meta est géographiquement concentré. En se concentrant sur l'Ohio et la Pennsylvanie (le réseau PJM Interconnection), Meta place sa puissance de calcul à proximité d'actifs de production existants afin de minimiser les goulots d'étranglement de transmission.

Implications stratégiques pour l'industrie de l'IA

L'acquisition de 6,6 GW par Meta exerce une pression immense sur ses concurrents. Dans le jeu à somme nulle de la capacité réseau, l'électricité sécurisée par Meta est une électricité indisponible pour Google, Microsoft ou Amazon.

Avantage du premier entrant en matière d'énergie
Historiquement, « l'avantage du premier entrant » en technologie se rapportait au lancement d'un produit. À l'ère de l'IA, il s'agit de sécuriser un contrat avec un fournisseur d'électricité. Le réseau électrique américain est actuellement encombré de files d'interconnexion (interconnection queues) — des listes de projets en attente d'autorisation de raccordement. En signant des accords avec Vistra pour une capacité existante et avec Oklo/TerraPower pour une production dédiée derrière le compteur ou co‑localisée, Meta contourne effectivement une partie de cette file d'attente.

Durabilité vs réalité
Ce mouvement signale aussi une maturation des objectifs de durabilité des entreprises. L'industrie s'éloigne de la simple « compensation » de la consommation énergétique par des certificats d'énergies renouvelables (RECs) — qui masquent souvent le fait qu'un centre de données fonctionne au charbon ou au gaz la nuit — vers l'« énergie sans carbone 24/7 » (24/7 Carbon-Free Energy, CFE). Actuellement, le nucléaire est la seule technologie évolutive capable de satisfaire l'exigence CFE 24/7 pour des charges à l'échelle du gigawatt.

Alimenter l'explosion de l'intelligence

L'ampleur de cet approvisionnement énergétique donne un aperçu de la taille des modèles d'IA que Meta entend entraîner. Un portefeuille de 6,6 GW représente à peu près l'énergie nécessaire pour alimenter 5 millions de foyers américains. Allouer une telle ampleur de ressources à des tâches computationnelles suggère que Meta considère ses futurs modèles d'IA non pas comme de simples mises à jour logicielles, mais comme des projets d'infrastructure à échelle industrielle.

À mesure que nous regardons vers la seconde moitié de la décennie, le facteur différenciant entre les principaux laboratoires d'IA pourrait ne plus être seulement le talent ou l'approvisionnement en puces, mais la capacité à maintenir l'alimentation électrique. Avec cet accord nucléaire historique, Meta s'est assurée que sa quête d'AGI ne sera pas bridée par un manque d'électricité, établissant une nouvelle norme pour ce qu'implique être une entreprise d'infrastructure IA.