Novedades outils de gestion de patrimoine para este año

Encuentra herramientas outils de gestion de patrimoine diseñadas para las necesidades modernas de los profesionales.

outils de gestion de patrimoine

  • Gestión completa del dinero para rastrear, ahorrar, invertir y gestionar las finanzas.
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    ¿Qué es Origin?
    Origin es una plataforma de gestión financiera holística que reúne actividades financieras clave, incluyendo el seguimiento de ingresos, cálculo de patrimonio neto, monitoreo de gastos, gestión de inversiones y presentación de impuestos. Permite a los usuarios recibir orientación financiera en tiempo real de planificadores financieros expertos y herramientas impulsadas por IA. Origin busca simplificar el complejo mundo de las finanzas personales, facilitando la comprensión, gestión y crecimiento de la salud financiera.
    Características principales de Origin
    • Seguimiento de ingresos y gastos
    • Cálculo de patrimonio neto
    • Monitoreo de gastos
    • Gestión de inversiones
    • Presentación de impuestos
    • Herramientas de planificación financiera
    • Orientación financiera impulsada por IA
    Pros y Contras de Origin

    Desventajas

    No es una plataforma de código abierto, lo que limita la transparencia y el desarrollo comunitario.
    Los riesgos de inversión permanecen como en todos los productos financieros, sin retornos garantizados.
    No hay menciones directas de extensión Chrome, Discord o Telegram que limiten el compromiso comunitario a través de esos canales.
    Algunos servicios avanzados como asesoría de inversiones se ofrecen a través de una subsidiaria, lo que puede complicar la comprensión del servicio para los usuarios.

    Ventajas

    Gestión financiera integral todo en uno, que incluye presupuestación, inversión, planificación patrimonial e impuestos.
    Perspectivas personalizadas de gastos impulsadas por IA y asesoramiento financiero combinados con guía humana experta.
    Cuenta de efectivo de alto rendimiento con APY competitivo y sin tarifa de administración de activos para inversiones.
    Soporta la gestión de finanzas compartidas para parejas, permitiendo visibilidad y colaboración conjunta.
    Cuentas sweep aseguradas por FDIC que protegen los fondos depositados.
    Precios de Origin
    Cuenta con plan gratuitoYES
    Detalles de la prueba gratuitaPrueba Origin gratis
    Modelo de preciosPrueba Gratuita
    ¿Se requiere tarjeta de crédito?No
    Cuenta con plan de por vidaNo
    Frecuencia de facturaciónMensual

    Detalles del plan de precios

    Suscripción Mensual

    12.99 USD
    • Acceso a herramientas de gastos y presupuestos
    • Seguimiento del patrimonio neto, cartera, capital y puntaje de crédito
    • Declaración de impuestos gratuita
    • Incrementa ahorros con cuenta de efectivo de alto rendimiento
    • Invierte sin tarifas de asesoría ni mínimos
    • Obtén orientación financiera impulsada por IA
    • Crea plan patrimonial en 20 minutos

    Suscripción Anual

    99 USD
    • Igual que la mensual, facturado anualmente a $99
    Para los precios más recientes, por favor visite: https://useorigin.com
  • WeFIRE: Tu copiloto financiero personal impulsado por IA.
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    ¿Qué es WeFIRE?
    WeFIRE es una plataforma de tecnología de IA de vanguardia que funciona como un copiloto financiero personal completamente interactivo. Ayuda a los usuarios a gestionar sus finanzas, ofreciendo servicios financieros personalizados las 24 horas del día. Ya sea para presupuestar, recibir asesoramiento de inversión o gestionar deudas, WeFIRE utiliza IA para proporcionarte soluciones personalizadas destinadas a ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros.
  • EarnAI aprovecha la IA para optimizar carteras de inversión con información personalizada.
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    ¿Qué es earnai.com?
    EarnAI es una plataforma impulsada por IA diseñada para optimizar carteras de inversión con precisión. Genera estrategias de inversión, analiza la salud financiera y proporciona información personalizada basada en instrucciones, tono y estilo definidos por el usuario. Las funciones clave incluyen gestión automatizada de carteras, formateo profesional y cifrado avanzado de datos. Al aprovechar algoritmos patentados, EarnAI proporciona tácticas de trading refinadas y análisis de tendencias del mercado, convirtiéndose en una herramienta invaluable tanto para inversores de alto nivel como para empresas que buscan maximizar la eficiencia del mercado.
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