Novedades Onboarding de clientes para este año

Encuentra herramientas Onboarding de clientes diseñadas para las necesidades modernas de los profesionales.

Onboarding de clientes

  • Chart es una herramienta innovadora para la automatización y visualización de datos financieros.
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    ¿Qué es Chart?
    Chart es una plataforma versátil que permite a las empresas fintech innovadoras optimizar y automatizar los procesos de verificación de ingresos y de integración de clientes. Aprovechando métodos de integración flexibles y ofreciendo un rendimiento ultrarrápido, Chart simplifica las complejidades de la verificación financiera, garantizando resultados precisos y puntuales. Diseñada para la adaptabilidad y la eficiencia, Chart empaqueta modelos en servidores C++ de alto rendimiento, ofreciendo un despliegue seguro y fiable en las cuentas cloud de los usuarios.
  • Sistemas eficientes de recepción de clientes y gestión de formularios para profesionales modernos.
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    ¿Qué es Formisoft AI?
    Formisoft es una solución integral de recepción de clientes diseñada para simplificar el proceso de recopilación y gestión de información del cliente. Esta plataforma permite a las empresas crear formularios personalizados, programar citas y procesar pagos de manera segura. Al automatizar flujos de trabajo y eliminar el papeleo, Formisoft garantiza la precisión de los datos y mejora la experiencia del cliente. La plataforma está equipada con funciones como creación de formularios AI, firmas digitales y pagos integrados, todo mientras mantiene altos estándares de seguridad.
  • Flowla crea salas de ventas digitales personalizadas para agilizar el proceso de ventas.
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    ¿Qué es Flowla?
    Flowla es una plataforma innovadora diseñada para mejorar los procesos de ventas B2B creando salas de ventas digitales personalizadas. Con Flowla, los equipos de ventas pueden centralizar sus activos, compartir contenido interactivo y gestionar todas las actividades de ventas en un solo lugar. La plataforma se integra con sistemas CRM y otras herramientas favoritas, permitiendo un flujo de datos fluido y mejores perspectivas sobre el viaje de cada cliente. Flowla busca hacer que el proceso de ventas sea más fluido y atractivo, ayudando a los equipos a cerrar tratos más rápido y a incorporar a los clientes de manera efectiva.
  • KYC Hub simplifica el cumplimiento a través de procesos KYC automatizados.
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    ¿Qué es KYC Hub?
    KYC Hub es una plataforma de automatización de cumplimiento de extremo a extremo diseñada para simplificar los procesos de KYC y AML para las empresas. La plataforma ofrece soluciones intuitivas para la verificación de identidad, el monitoreo continuo, la evaluación de riesgos y la gestión del cumplimiento. Con funciones impulsadas por IA y automatización inteligente, KYC Hub mejora la eficiencia y la precisión en la incorporación de clientes, permitiendo que las organizaciones cumplan con las regulaciones y mitiguen los riesgos asociados con los delitos financieros. Al ofrecer una configuración modular, las empresas pueden personalizar sus necesidades de cumplimiento, asegurando que cumplan con los requisitos regulatorios al tiempo que brindan una experiencia del cliente sin complicaciones.
  • Guías de marketing personalizadas para aumentar el éxito de su negocio.
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    ¿Qué es Siesta?
    Siesta ofrece guías de marketing personalizadas elaboradas específicamente para las necesidades de su negocio. Después de completar una encuesta de 15 minutos, recibirá un plan de marketing detallado y accionable dentro de 48 horas. Esta guía proporciona estrategias adaptadas a su negocio, ayudándole a optimizar sus esfuerzos de marketing y alcanzar un crecimiento significativo. Ya sea que sea un pequeño equipo con grandes sueños o una empresa establecida que busca un enfoque fresco, las guías de Siesta están diseñadas para entregar resultados medibles.
  • Salas de ventas digitales auto-personalizadas e interactivas para cerrar más negocios rápidamente.
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    ¿Qué es trumpet?
    SendTrumpet proporciona salas de ventas digitales robustas diseñadas para ayudar a los equipos de ventas a cerrar negocios más rápido. Estos espacios interactivos son auto-personalizados, haciendo que los recorridos de los compradores sean más atractivos y colaborativos. Desde las etapas posteriores a la demostración hasta el onboarding de clientes, SendTrumpet centraliza todos los materiales de venta necesarios en una sola plataforma cohesiva, asegurando interacciones sin problemas y tasas de éxito más altas.
  • Zetpe es una plataforma SaaS integral adaptada para freelancers y agencias.
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    ¿Qué es Zetpe?
    Zetpe es una plataforma SaaS versátil diseñada específicamente para freelancers y agencias. Ofrece un conjunto integrado de herramientas para gestionar diversos aspectos del negocio, incluidas propuestas, contratos, facturas, incorporación de clientes, gestión de tareas, seguimiento del tiempo, chat, gestión de proyectos y emisión de tickets, todo en un solo lugar. Esto asegura que los profesionales puedan optimizar su flujo de trabajo, ahorrar tiempo y aumentar la productividad con facilidad. Ya sea que seas un freelancer independiente o parte de una agencia, Zetpe proporciona una solución unificada para atender tus necesidades comerciales.
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