Novedades Gestión Patrimonial para este año

Encuentra herramientas Gestión Patrimonial diseñadas para las necesidades modernas de los profesionales.

Gestión Patrimonial

  • Moning te ayuda a gestionar y aumentar tu riqueza a través de inversiones inteligentes en dividendos.
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    ¿Qué es Moning?
    Moning es una herramienta financiera integral diseñada para ayudar a los inversores a gestionar su riqueza a través de dividendos. La plataforma proporciona información clara y análisis sobre tus ingresos por dividendos, ayudándote a tomar decisiones informadas para asegurar y hacer crecer tus activos. Con Moning, los usuarios pueden anticipar ingresos pasivos regulares, mantenerse actualizados con métricas financieras y tomar decisiones de inversión estratégicas, todo en una interfaz fácil de usar, adaptada tanto para inversores novatos como experimentados.
  • Asesoría financiera impulsada por IA, adaptada para una planificación financiera óptima e inversión.
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    ¿Qué es Uprise Embedded?
    Uprise proporciona una sofisticada plataforma de asesoría financiera que aprovecha la tecnología de IA para ofrecer soluciones personalizadas de planificación financiera e inversión. Combina la experiencia de asesores financieros certificados y un motor de optimización financiera avanzado para ayudar a los usuarios a gestionar sus finanzas de manera eficiente. Ya sea que se trate de asesoría de inversión, planificación para la jubilación o el bienestar financiero en general, Uprise tiene como objetivo hacer accesible la orientación financiera experta para todos.
  • 7Assets es una plataforma digital innovadora impulsada por IA para la gestión integral de patrimonio.
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    ¿Qué es 7Assets?
    7Assets es una plataforma de gestión de patrimonio impulsada por IA, diseñada para simplificar la organización de datos financieros. Ofrece una solución integral para el seguimiento de activos, incluyendo gastos diarios e inversiones, utilizando IA para análisis y sugerencias personalizadas. La plataforma integra diversas fuentes de datos financieros para brindarle una visión consolidada de su riqueza, junto con ideas y recomendaciones inteligentes para ayudarle a optimizar su gestión financiera.
  • Soluciones financieras optimizadas adaptadas para individuos y empresas.
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    ¿Qué es AI Copilot for bank ALCOs?
    Maverick Financial combina experiencia y planes personalizados para guiar a los clientes a través de diversos paisajes financieros. Desde préstamos personales hasta servicios de asesoría empresarial, entendemos los requisitos únicos de nuestros clientes. Nuestro enfoque integral abarca planificación financiera, estrategias de inversión, servicios de préstamo y más, garantizando una solución a medida que se ajuste a sus aspiraciones y preocupaciones financieras específicas.
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