CRM Data Agent aprovecha OpenAI GPT a través de LangChain para interpretar consultas en lenguaje natural y ejecutar tareas de recuperación de datos en múltiples sistemas CRM. Soporta conectores a Salesforce usando APIs REST, a HubSpot mediante OAuth y a Zoho CRM, consolidando datos dispersos en una única tienda vectorial. Los usuarios pueden solicitar la lista de mejores tratos, pronosticar ingresos o identificar contactos inactivos. Los flujos de trabajo integrados automatizan la generación y envío de informes vía Slack o email. Su arquitectura de plugins permite a los desarrolladores integrar fuentes de datos personalizadas, configurar la memoria para retener contexto y ajustar plantillas de prompts. Al abstraer llamadas a APIs y procesamiento de datos, CRM Data Agent acelera el análisis y automatiza los flujos de trabajo, permitiendo que los equipos tomen decisiones más rápidas e informadas.