Herramientas 포트폴리오관리 más usadas

Descubre por qué estas herramientas 포트폴리오관리 son las favoritas de usuarios de todo el mundo.

포트폴리오관리

  • Herramienta impulsada por IA para inversiones más inteligentes y gestión de carteras.
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    ¿Qué es PortfolioPilot?
    PortfolioPilot es una herramienta de gestión de carteras impulsada por IA diseñada para ayudar a los usuarios a tomar mejores decisiones de inversión. Al agregar todos los activos en un solo lugar, proporciona una visión integral del patrimonio neto y la asignación de la cartera. Los usuarios pueden recibir información personalizada, resúmenes diarios y actualizaciones sobre movimientos de seguridad y eventos macroeconómicos, ayudando en la toma de decisiones informadas. Las medidas de seguridad avanzadas garantizan la seguridad de los datos, lo que la convierte en una opción confiable para los inversores.
    Características principales de PortfolioPilot
    • Informes de inversión impulsados por IA
    • Agregación de cartera
    • Resúmenes diarios
    • Seguimiento de movimientos de seguridad
    • Actualizaciones de eventos macroeconómicos
    Pros y Contras de PortfolioPilot

    Desventajas

    No es de código abierto, lo que limita la transparencia y la personalización.
    No hay enlaces públicos a aplicaciones móviles o extensiones, lo que puede limitar la accesibilidad.
    Los usuarios deben suscribirse para obtener asesoramiento personalizado completo y funciones avanzadas.
    Depende de modelos de IA y modelos económicos propietarios, que pueden tener limitaciones y sesgos inherentes.

    Ventajas

    Plataforma integral que cubre seguimiento de cartera, asesoramiento de inversiones, optimización fiscal y planificación patrimonial.
    Recomendaciones personalizadas impulsadas por IA y evaluación continua de cartera.
    Admite la agregación de diversos tipos de activos y conexiones con más de 12,000 bancos para una visualización holística del patrimonio neto.
    Ofrece modelado de escenarios e identificación de riesgos para ayudar en la toma de decisiones.
    Costo efectivo con precios significativamente más bajos que los asesores financieros tradicionales.
    Conexiones seguras a nivel bancario que garantizan la seguridad de los datos del usuario.
    Precios de PortfolioPilot
    Cuenta con plan gratuitoYES
    Detalles de la prueba gratuitaPrueba gratuita de 14 días con funciones completas
    Modelo de preciosPrueba gratuita
    ¿Se requiere tarjeta de crédito?No
    Cuenta con plan de por vidaNo
    Frecuencia de facturaciónMensual

    Detalles del plan de precios

    Gratis

    0 USD
    • Seguimiento del patrimonio neto
    • Funciones de gestión de cartera
    • Análisis y puntuación de cartera
    • Optimizador de frontera eficiente
    • Borrador de cartera
    • Modelado de escenarios
    • Planificación patrimonial
    • Herramientas de investigación de inversiones
    • Filtros inteligentes para fondos y acciones

    Oro

    20 USD
    • Todas las funciones gratuitas
    • Acceso ilimitado a recomendaciones
    • Recomendaciones adaptativas
    • Asistente IA (5 consultas al día)
    • Visualización de tarifas
    • Impacto fiscal y cosecha continua de pérdidas fiscales
    • Soporte premium y asistencia para importar cartera

    Platino

    69 USD
    • Todas las funciones gratuitas + Oro
    • Optimización de tarifas
    • Búsqueda de acciones con IA
    • Investigación ilimitada
    • Filtro completo de acciones
    • Borradores ilimitados de cartera
    • Asistente IA (100 consultas al día)
    Descuento:Ahorre 30% con suscripción anual
    Para los precios más recientes, por favor visite: https://portfoliopilot.com/pricing
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