- Paso 1: Regístrate en el sitio web del Centro de Clientes.
- Paso 2: Personaliza tu espacio de trabajo según las necesidades de tu firma.
- Paso 3: Invita a tus clientes a unirse a la plataforma.
- Paso 4: Comienza a utilizar la gestión de flujos de trabajo para asignar tareas.
- Paso 5: Utiliza el intercambio seguro de archivos para enviar y recibir documentos.
- Paso 6: Usa la función de mensajería para comunicarte con los clientes.
- Paso 7: Sincroniza transacciones con QuickBooks para actualizaciones automáticas.