CRM Data Agent nutzt OpenAI GPT über LangChain, um Benutzereingaben in natürlicher Sprache zu interpretieren und Datenabrufaufgaben über mehrere CRM-Systeme auszuführen. Es unterstützt Konnektoren zu Salesforce mittels REST-APIs, HubSpot via OAuth und Zoho CRM, wobei disparate Daten in einen einheitlichen Vektor-Store konsolidiert werden. Nutzer können den Agenten bitten, Top-Deals aufzulisten, Umsätze vorherzusagen oder inaktive Kontakte zu identifizieren. Eingebaute Workflows automatisieren die Berichterstellung und senden Zusammenfassungen über Slack oder E-Mail. Die Plugin-Architektur erlaubt die Integration benutzerdefinierter Datenquellen, die Konfiguration von Speicher für Kontextbeibehaltung und die Anpassung von Prompt-Vorlagen. Durch die Abstraktion von API-Aufrufen und Datenverarbeitung beschleunigt CRM Data Agent Analyse und Workflow-Automatisierung, sodass Teams fundierte Entscheidungen schneller treffen können.